"Kuru yük piyasası son dokuz ayın en düşük seviyesine indi;
Geçen hafta bütün endeksler düşüşünü sürdürdü ama Panamax endeksi diğerlerine göre oldukça fazla olarak % 20 gibi büyük oranda düştü. Ortalama günlük panamax TC kazançları Ekim 2009’dan bu yana ilk kez 20 bin doların altına indi. Panamax piyasasındaki bu büyük düşüş genel endeksi de % 9 civarında aşağıya çekti. Ağustos 2005’den bu yana en uzun peş peşe düşüşünü gerçekleştirerek 27 seansdır sürekli gerileyen BDI 2300 puanın da altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Capesize piyasası ise geçen haftalara göre daha iyiydi. Hafta boyunca capesize endeksi sadece % 3,3 düştü. Capesize günlük ortalama TC kazançları ise 23 bin 500 seviyelerine indi. Diğer küçük tonajların endekslerindeki kayıplar ise % 5-6 oldu.
Çin’in demir cevheri ve kömür ithalatı iki aydır peş peşe düştü. Çin ekonomisinin yavaşlamasının navlunlar üzerinde çok büyük etkisi var. Diğer ülkelerin ekonomilerindeki toparlanma ise henüz tek başına piyasayı ayakta tutacak seviyede değil.
Çin çelik fabrikaları piyasadaki aşırı çelik arzını azaltmak ve çelik fiyaytlarındaki düşüşün önüne geçmek için üretimlerini kıstı. Çin çelik üretiminin kısa vadede normalde olması gerekenden daha düşük seviyelerde seyretmesi ve fiyatların eski seviyesine gelmesi ile çelik üretiminin tekrar normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
Çelik üretiminin azalmasıyla demir cevheri talebi ve özellikle capesize ve panamax navlun kazançları baskı altında kaldı. Demir cevheri talebindeki bu düşüşün kısa vadede termal kömür ve hububat ticareti ile dengelenebileceği ancak bunun ne kadar süreceği yazın ilerleyen günlerinde belli olacak. Nitekim G.Amerika hububat sezonundaki düşüş de navlunları olumsuz etkilemeye başladı.
Navlun kazançlarını baskı altına sokacak diğer bir faktör ise yeni inşa gemi teslimleri nedeniyle oluşan aşırı taşıma kapasitesi. Clarkson’a göre kuru yük filosunun bu yıl % 16 büyümesi, diğer bir ifade ile filoya yeni 1100 geminin daha katılması bekleniyor. Buna karşılık yük talebindeki artış 634 gemiye denk geliyor. Şu anki verilere göre her iki günde bir capesize gemi denize indiriliyor. Kuru yük filosundaki bu yılki büyüme oranını % 16’nın altında tutabilmek için daha fazla yaşlı geminin hizmet dışına çıkarılması gerekecek."
BDI |
|
|
|
|
PTESİ |
SALI |
ÇARŞ |
PERŞ |
CUMA |
2482 |
2447 |
2406 |
2351 |
2280 |
|
XXVI.HAFTA |
XXV.HAFTA |
DEĞİŞİM DEĞİŞİM(%) |
BALTIC DRY INDEX |
2280 |
2501 |
(-)221 (-)8,84% |
BALTIC CAPESIZE INDEX |
2627 |
2717 |
(-)90 (-)3,31% |
BCI 4 TC |
$23,469 |
$24,823 |
(-)$1,354 (-)5,45% |
BALTIC PANAMAX INDEX |
2447 |
3045 |
(-)598 (-)19,64% |
BPI 4 TC |
$19,719 |
$24,472 |
(-)$4,753 (-)19,42% |
BALTIC SUPRAMAX INDEX |
1905 |
2122 |
(-)127 (-)5,98% |
BSI TC |
$20,862 |
$22,192 |
(-)$1,330 (-)5,99% |
BALTIC HANDYSIZE INDEX |
1118 |
1182 |
(-)64 (-)5,41% |
BHSI TC |
$16,337 |
$17,228 |
(-)$891 (-)5,17% |
PİYASA HABER&YORUMLARI
*Çin yılın ilk beş ayında kömür ithalatını 1,1 kat artırdı;
Çin yılın ilk beş ayında 69 milyon ton kömür ithalatı gerçekleştirerek kömür alımını geçen yılki aynı döneme göre 1,1 kat artırdı. Aynı dönemde net ithalat 60 milyon ton olurken geçen yılki net ithalat 38,5 milyon tonda kalmıştı. İthalat bu denli artarken ülkenin kömür ihracatı ise düşüyor. İlk beş ayki ihracat 9 milyon tona yakın oldu ve geçen yıla göre % 16’ya yakın düştü. Belirtilen dönemdeki kömür üretimi ise geçen yıla göre % 20’nin üzerinde artarak 1,31 milyar tona yükseldi. İç üretimdeki bu denli yüksek üretim artışına rağmen ithalatın patlaması ekonominin kömüre bağımlılığının ne kadar yüksek olduğunun çarpıcı bir göstergesi.
*Son iki aydır Çin’in ham çelik üretimi düşüyor;
"Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan bilgilere göre, ülkede 11-20 Haziran dönemindeki günlük ortalama ham çelik üretimi Haziran’ın ilk 10 gününe göre 17,000 ton düşerek 1,767 milyon ton olarak gerçekleşti. Çin’de bu yılın en yüksek günlük ham çelik üretimi 1,873 milyon ton ile Nisan sonunda gerçekleşmişti.
Çin piyasasında Nisan ortalarında zirve yapan çelik fiyatları o tarihten bu yana gerilemeye başladı. Bu gelişmeyi doğal olarak ham çelik üretimindeki düşüş takip etti. Nisan ayı günlük ham çelik üretim ortalaması 1,821 milyon ton iken Mayıs ayında günlük ortalama üretim 1,805 milyon tona indi.
İçinde bulunduğumuz dönemde çelik üreticilerinin şişen stokları eritmeye çalışması ve fiyatların daha da aşağıya inmesi bekleniyor."
*Körfez Bölgesinde çelik talebi zayıf;
"Zayıf talep sonucunda Körfez bölgesinde gelecek haftalarda çelik fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Çelik piyasası için büyük önemi olan inşaat faaliyetleri Körfez bölgesinde geçen yıl krizi takiben yavaşlamıştı. Müteakiben piyasada oluşan arz sonucunda bir çok çelik üreticisi ihracatını artırmaya çalıştı.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi önemli tüketim bölgelerinde talepteki mevsimsel yavaşlama sinyalleri ile çelik fiyatlarının bulunulan seviyelerden daha da aşağıya düşmesi bekleniyor.
Ağustos ortasında başlayacak Ramazan ayı nedeniyle BAE, Kuveyt, Bahreyn’de bulunan inşaat firmalarının siparişlerinde azalma görülüyor. Bu firmaların şu sıralar satın almadan ziyade stoklarını kullanacakları değerlendiriliyor.
Körfez pazarına çelik satışları çoğunlukla Doğu Avrupa, Türkiye ve Çin’den yapılıyor."
CAPESIZE
Cape piyasası karışık bir haftaydı. Sessiz bir başlangıçtan sonra, Atlantik'teki önemli kiracıların fiyat sormaya başlaması, piyasanın iyiye gideceğinin göstergesiydi. Ancak hafta sonuna doğru görülen gelişmeler pek pozitif değildi. En azından piyasa, Haziran'daki ciddi düşüşten sonra biraz daha iyi durumdaydı. Düşük yakıt fiyatları navlunları belli bir seviyenin üstünde tuttu.
PANAMAX
Korkulduğu gibi felaket bir haftayı geride bıraktı Panamax piyasası. Navlunlardaki düşüşün bu hafta da sürmesi bekleniyor.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Handymax'larda, özellikle Güney Atlantik ve Hindistan piyasasında olmak üzere, durgunluk nedeniyle navlun fiyatlarının düştüğü görüldü. Ancak bu düşüş, kontrol edilemeyecek, çok ciddi bir düşüş değildi.
COASTER
Hafta başında piyasada denge vardı. Yük talebi ve gemi arzı birbirine çok yakındı. Ancak Kuzey'de daha fazla tüccarın tatile çıkmasıyla beraber, yukarı Baltık'taki hububat ticaretinde daha çok durgunluk hakimdi. Azov Denizi'nden doğu İtalya veya Ashdod'a giden hububat navlunlarında ise bir yükseliş görüldü. Çelik piyasasında ise talepte ufak bir artış olsa da navlunlar değişmedi. Akdeniz'de genel olarak bir düşüş vardı. Çoğu yük için olan talepler azalırken, seviyesini koruyan tek emtia gübreydi. Bunların yanında, İsveç'te buğday hasadının Temmuz'un ikinci veya üçüncü haftası başlaması bekleniyordu. Hafta ortasına geldiğimizde, gübre ticareti hala hızla sürüyordu. Ancak Akdeniz'e daha fazla boş gemi gelmesi durumunda navlun fiyatlarının düşeceğinden korkuluyordu. Kuzey Denizi ve yukarı Baltık'taki tüccarlar yüklerin ve gemi talebinin oldukça azaldığına dikkat çektiler. Öte yandan Akdeniz'de daha da fazla yük piyasaya girerken, bölgeye daha fazla gemi gelmesi halinde navlunların düşeceği yönündeki korkuların yersiz olduğu ortaya çıktı. Armatörler ana hedef olarak bu bölgeyi seçtiler. Türkiye limanlarında ise Kuzey Afrika ve Güney İtalya'ya yapılan maden, gübre ve hububat ihracatından kaynaklı bir hareketlilik vardı. Haftanın son gününde gelen raporlara göre Akdeniz'deki, Türkiye çıkışlı çelik ve hurda talebi oldukça yüksekti. Türkiye limanları hurda ithalatı nedeniyle oldukça yoğundu. Türk ihracatçılar bu hurdaları ucuza almaya çalışıyorlardı ancak artan talep nedeniyle daha sonra yüksek fiyatlarla karşılaşmaya başladılar.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
"Xinsheng Hai" 182,008dwt blt89 Dely retro Pohang 16 Jun TCT via B razil redel China USD 23,500 acct Oldendorff
"Anangel Dynasty" 171,101dwt blt99 Dely aps Hay Point 07/15 Jul TCT redel China USD 22,500 + USD 550,000 BB acct BHP Billiton
"Cape Glory" (SK Shipping relet) 177,173dwt blt03 Dely Japan ppt TCT via Roberts Bank redel Skaw-Passero USD 11,000 acct Oldendorff
"Marvellous" 169,226dwt blt00 Dely retro Shekou 17 Jun TCT via Itaqui & Persian Gulf redel PMO USD 23,000 acct Oldendorff
"Fernie" 122,792dwt blt96 Dely Taichung 26/30 Jun TCT via Newcastle redel S.Korea USD 18,000 acct Hanjin
PANAMAX
"Sea Breeze" 91,800dwt blt09 Dely Kaohsiung ppt TCT via EC Australia redel China USD 23,000 acct Pacific Shipping
"Star of Dubai" 83,611dwt blt08 Dely Taichung 26/29 Jun TCT via Indonesia redel Malaysia USD 20,000 acct TPC
"Iron Manolis" 82,187dwt blt07 Dely retro Amsterdam 23 Jun TCT via Brazil redel Taiwan USD 37,500 acct China Steel Express
"Sea Epire" 79,372dwt blt10 Dely Malaysia 28/30 Jun TCT via Indonesia redel Singapore-Japan USD 22,250 acct unnamed chars
"Megalohari" 76,633dwt blt04 Dely S.Japan 06/10 Jul TCT via EC Australia redel EC India USD 23,500 acct Vista
"Ocean Prince" 76,423dwt blt04 Dely Singapore 27/29 Jun TCT via Indonesia redel Philippines USD 22,000 acct CTP
"Coronado" 75,706dwt blt00 Dely Ijmuiden 07/10 Jul TCT via Baltic redel UK-Cont USD 22,000 acct Swiss Marine
"Guarav Prem" 73,901dwt blt05 Dely Hazira 01/10 Jul TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 27,250 acct unnamed chars
"Suerte" 72,415dwt blt95 Dely retro Shanghai 24 Jun TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 21,500 acct Glencore
"Eastern Queen" 70,196dwt blt94 Dely Longkou 27/30 Jun TCT via NoPac redel S.Korea USD 19,000 acct Cargill
"Mass Glory" 69,555dwt blt93 Dely Inchon ppt TCT via NoPac redel Singapore-Japan USD 20,500 acct Cargill
HANDYMAX/SIZE
"Puma" 33,230dwt blt89 Dely Sao Francisco do Sul ppt TCT via Brazil redel Continent USD 20,000 acct unnamed chars
"Jupiter Ace" 32,400dwt blt09 Dely Black Sea spot TCT redel W.Africa USD 18,000 acct Conti GMT
"Christine O" 28,587dwt blt96 Dely Lagos spot TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 15,000 acct Cargill
"Dong Chang Hai" 27,171dwt blt97 Dely Douala end Jun TCT via ECSA redel Conti-Met USD 10,000 acct Cargill
"Kiani Satu" 19,796dwt blt97 Dely Conakry 28/29Jun TCT redel Continent USD 11,000 acct unnamed chars
PERIOD
"Iron Fortune" 177,477dwt blt05 Dely Kimitsu 07/10 Jul 4-6 months trading redel wwide USD 29,000 acct Sinochart
"Mahitis" 76,099dwt blt01 Dely Nanjing 28/30 Jun 7-9 months trading redel wwide USD 24,500 acct unnamed chars
"Samjohn Liberty" 74,761dwt blt98 Dely Shibushi 02/04 Jul 3-5 months trading redel wwide USD 24,500 acct unnamed chars
"Kronos" 73,201dwt blt95 Dely Guangzhou 01/05 Jul 3-5 months trading redel wwide USD 25,000 acct Bunge
"Mass Merit" 69,620dwt blt93 Dely Cai Lan, Vietnam 10/15 Jul 4-6 months trading redel wwide USD 26,000 acct Great Pacific Navigation
"Caly Manx" 58,089dwt blt09 Dely Japan ely Jul 4-6 months trading redel wwide USD 24,000 acct MUR
"Aqua Atlantic" 56,000dwt blt10 Dely Japan ely Jul 3-5 months trading redel wwide USD 23,000 acct Cargill
"East Ambition" 28,378dwt blt00 Dely CJK 10/15 Jul 4-6 months trading redel wwide USD 17,500 acct STX Pan Ocean
COASTER
3000 mts cement sling bag Unye / Azov Port usd 11.00 pmt
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş
www.marveldanismanlik.com.tr