Genel bakış
BDI değerlendirmesi
Kuru yük piyasası kriz seviyelerine doğru geriliyor;
Avustralya’da geçen yılsonu meydana gelen selin yarattığı olumsuz etkiler ve hiç sona ermeyen aşırı tonaj arzı navlun kazançlarını eritiyor.
BDI geçen hafta da düşüşüne devam ederek 233 puan kaybıyla % 17 geriledi, Cuma günkü kapanış 1137 oldu. Bu hafta endeksin 1000 puanın altına inmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçen hafta bütün tonaj gruplarında ağır kayıplar görüldü. En büyük düşüş % 19 ile panamax endeksinde oldu. 2008 sonları ve 2009 yılı başlarından bu yana görülmeyen laid up uygulamasını bazı armatörlerin tekrar düşündüğü söyleniyor.
Geçen yıl 200 cape teslim edilmiş ama bu aşırı arz demir cevheri ve kömür talebi ile dengelenmişti. Bu yıl da en azından aynı sayıda cape’in piyasaya girmesi bekleniyor. Ocak ayında şimdiye kadar 20 cape teslim edildi bile. Bu yıl piyasayı dengede tutacak yeterince güçlü yük talebi olup olmayacağı meçhul. Şu anda Avustralya’da yük arzından meydana gelen kesintiler ve zayıf talep cape kazançlarını düşürüyor ve yakın gelecekte kazançların toparlanma ihtimali yok. Avustralya’da olan kömür taşımalarının normale dönmesiyle piyasada az da olsa bir hareketlenme olabilir.
HABER VE YORUMLAR
Ukrayna hububat ihracat kotasını artırabilir
Tarım Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna buğday ve mısır ihracat kotasını Mart sonundan önce artırabilir. Arpa, buğday ve mısır’dan oluşan toplam Ukrayna ihracat kotası 4,2 milyon ton. Açıklamaya göre mevcut kotaya 1 milyon ton buğday ve 1,7 milyon ton mısır eklenebilir. Diğer yandan sınırlamaların Mart ayından sonra kaldırılması söz konusu. Eylül ayında sona eren geçen yılki ürün sezonunda dünyanın en büyük arpa ihracatçısı olan, Ukrayna geçen yaz meydana gelen kuraklığın verdiği zarar sonucunda iç fiyatları kontrol edebilmek için Ekim ayında hububat ihracatına sınırlama koymuş ve geçen ay bu sınırlamayı Mart sonuna kadar uzatmıştı.
Ukrayna’nın 1 Temmuz’da başlayan içinde bulunulan ürün sezonunda eski Sovyetler Birliği ülkelerine kota haricinde 1,55 milyon ton hububat satması bekleniyor.
Capesıze
Capesize piyasalarında ne yazık ki kötü gidiş devam ediyor. Son yaşanan doğal afetlerden sonra piyasanın aktif olan aktörleri de bu hafta boyunca pasif kaldılar. Kargo arzı piyasadaki ürünlerle dengelenemedi henüz. Bunun bir sebebi de yeni inşa gemilerin 2011 yılının ilk aynında teslim edilmeye başlanması, ihraç ya da ithal edilen ürünler taşıma talebinin çok altında kalıyor. Kömür üretiminde bir artış görülmesi azda olsa bir umut yarattı, şimdiden Şubat ve Mart ayı içerisindeki bazı bağlantıların yapılmasını sağladı. Bu hafta ortalama olarak time charter rotalarında 6177 USD günlük olarak belirlenen rakam ve önceki haftalara göre %30’luk bir düşüş görülüyor. Pasifik bölgesi hafta boyunca son derece sakindi. Batı Avustralya’dan Hindistan’a bir kaç bağlantı gerçekleşebildi, bunlarda genelde Usd 6.60 pmt seviyelerinde kaldı. Şubat ayının ikinci yarısı için yapılan bağlantılar Usd 6.30/6.40 pmt civarında kaldı. Atlantik rotasında da Capesize’lar için oldukça sakin bir hafta yaşandığını söylemek mümkün. Bazı transatlantik kargoları günlük olarak Usd 6000 seviyelerinde kaldı.
PANAMAX
Panamax’larda Capesize’larla paralel bir seyir izliyor. Kötü giden piyasalar, doğal afetlerin olumsuz etkisinden kurtulamadan kötü hava koşullarının da etkisi altına girdi. Şubat için hava koşulların sertleşeceği ve bunun piyasalara yine olumsuz yansıyacağının sinyalleri veriliyor. 2-8 Şubat arası Çin Yeni yılının kutlama etkinlikleri nedeniyle Çin’den yapılan ihracatın tatil nedeni ile durulması bekleniyor.
Supramax/Handymax/Sıze
Diğer piyasalarda olduğu gibi Handymax piyasalarında da bir düşüş söz konusuydu. Us Gulf Skaw-Passero rotasındakiler Usd 30,000 seviyelerinin altına düştü. Kısa zaman içerisinde handymax piyasası için yine düşüş bekleniyor.
Kuzey Amerika’da da bir düşüş gözleniyor, özellikle Brezilya ve Arjantin rotasından Avrupa’ya doğru olan rotalarda kazançlar on bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Afrika’dan Uzak Doğu’ya olan rotalarda da benzer durumlar söz konusuydu. Avrupa ve Akdeniz’de de benzer oralanlarda düşüş yaşandı.
Coaster
Coaster piyasalarında 4. Haftada Akdeniz’de genel durumun olumsuzluğundan etkilendi. Son birkaç haftadır her hafta yaşanan 1-2 Usd / mt ‘lik bir düşüşün sonuna gelindiğine inanılıyor.
Bu hafta Akdeniz’de en aktif olarak çimento taşıması yapıldı ancak önceki haftalara göre tonajlar daha azdı, çelik taşıması devam ediyor ama scrap taşımasında ciddi bir azalma olduğu gözleniyor. Örneğin, Marmara’dan kuzey Afrika’ya 3,000mt Usd 14,5/mt olarak bağlandı.
Bağlantılar
Capesıze
'Lyla' BHP Billiton relet 2010 180275 dwt dely Rotterdam 5/7 Feb trip via options redel Singapore-Japan rge $15000 daily - Classic Maritime
'Glory China' 2010 180096 dwt dely Cape Passero spot transatlantic round redel Skaw-Cape Passero
$6000 daily - cnr
'Dong-A Erato' Samsun relet 2010 179147 dwt dely Dunkirk end Jan transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $4500 daily - Classic Maritime '
Aquadonna' 1995 161010 dwt dely Shanghai 30/31 Jan trip via EC Australia redel Singapore-Japan rge $6000 daily - STX Pan Ocean
'Greek Warrior' 1990 149528 dwt dely Jintang 25/27 Jan trip via Black Sea redel China $8500 daily - Richstone
PANAMAX
'Chang Hang Ji Hai' 2009 92000 dwt dely aps Long Beach 2/6 Feb trip redel Singapore-Japan int coal $7000 daily + $380000 bb - Oldendorff
'Tai Chang' 2010 93296 dwt dely Tubarao 31 Jan/2 Feb trip via Paranagua redel Spain $6500 daily + $200000 bb – Bunge
'Bottiglieri Giulio Borilleo' 2011 93000 dwt dely aps Abbot Point 28/31 Jan trip redel EC India $7500 daily + $300000 bb – Oldendorff
'Maha Aarti' 2006 77250 dwt dely PMO ppt trip via WC India redel China $125
'Angelic Glory' 2002 74750 dwt dely Zhoushan ppt trip via NoPac redel Singapore-Japan rge $9250 daily - Norden
'Ribbon' 1998 74522 dwt dely aps Richards Bay 15/24 Feb trip redel Port Kelang $10000 daily + $315000 bb - Eagle Bulk
'Edfu' 1997 71572 dwt dely Rizhao 3/7 Feb trip via NoPac redel Singapore-Japan rge int grain $7000 daily - DHL
Handymax/Sıze
'Mandarin Grace' 2011 57000 dwt dely CJK 28/31 January trip via Indonesia redel India $5000 daily – cnr
'Woodstar' 2008 53389 dwt dely Mumbai end January trip via WC India redel China $15000 daily - Grand China Developments - 1>
'Rui Ning 3' 2009 53300 dwt dely Qinzhou 29/31 January trip via Indonesia redel India $4500 daily – Isaphia
'Spar Orion' 1996 47639 dwt dely dop Surabaya spot trip via Australia redel S China $9000 daily – cnr
'Bonasia' 2001 46509 dwt dely Japan 29/31 January trip via PG redel PMO $6500 daily – cnr
'Katrina' 1986 28468 dwt dely aps S.Brazil end Jan trip redel west Mediterranean $16000 daily - Cross Chartering
Perıod
'Bulk Hong Kong' 2006 180000 dwt dely China mid Feb 6/8 months trading redel worldwide $17000 daily - Swiss Marine
'Cape Island' 2004 171516 dwt dely China 1/5 Mar 11/13 months trading redel worldwide $19500 daily – Coscobulk
'Agios Konstantinos' 2004 76629 dwt dely Dalian spot 4/6 months trading redel worldwide $14000 daily - Oldendorff '
Thetis' 2004 73583 dwt dely Japan 3/9 Feb 11/13 months trading redel worldwide $13750 daily – Cargill
'Pos Alexandrit' 2010 57000 dwt dely CJK spot 3/5 months trading redel worldwide $12000 daily - Oldendorff
COASTER
Mersin / 1 Turkish bsea 6k c.a.n. usd 79000 lmpsm
İzmir / Tripoli 4500 mts cem in sb usd 17.50 for grd vsl
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri:
150661 Dwt, 83 South Korea Blt, MV Nordstar (bc), Usd 14,5 M Çin’e / to China
45564 Dwt,82 Oshima-Japan Blt, MV Jin Ming (bc) Usd 7.5 M Çin’e / to China
38023 Dwt, 83 Hyundai-South Korea Blt, MV Siam Pearl (bc) Usd 5.3 M
Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:
Hindistan/India: MV Cape Cosmos (bc), 17981 Ldt, 81 Blt, Usd 535/Ldt (Inc. 1000 tns Bunkers Rob)
MV Jabal Ali 5 (bc), 3846 Ldt, 73 Blt, Usd 465/Ldt
MV New Legend Harvest (gen cargo), 7961 Ldt, Usd 515/Ldt
Pakistan/Pakistan: MV Malaga (bc), 6595 Ldt, 76 Blt, Usd 460/Ldt
Bangladeş/Bangladesh: Raporlanan Satış Yok
Çin/China: Raporlanan Satış Yok
Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş