GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Kuru yük piyasası düşüşüne devam ediyor, endeks son ik ayın en düşük seviyesine indi;
Kuru yük piyasası yeni inşa gemi teslimlerinin aşırılığından bir türlü toparlanamıyor. Geçen hafta % 9’un üzerinde değer kaybeden panamax endeksinin etkisiyle BDI % 3’ün biraz üzerinde düşerek paskalya tatili öncesi 1254 puana geriledi. Diğer tonaj gruplarına ait endeksler ise pek fazla değişmedi.
Piyasa üzerinde etkisi olan bazı rakamlar;
Çin Demir Çelik Birliğinin verilerine göre Mart ayı boyunca milli ham çelik üretimi % 4,6 arttı. Çin gümrük rakamlarına göre ise Şubat ayı demir cevheri ithalatı ise % 22 arttı. Avustralya Mart ayı kömür yüklemeleri sel felaketinden sonra düzelme emareleri gösteriyor. ABD ticaret bakanlığı verilerine göre ABD’nin deniz yolu ile yapılan kömür ihracatı yıllık bazda % 52 arttı. Böylece Mart 1992’den bu yana en yüksek seviye yakalanmış oldu. ABD Tarım Bakanlığı dünya hububat ticareti tahminini 1,2 milyon ton artırarak 269,57 milyon ton’a çıkardı. Artış buğday satışlarında beklenen iyileşmeden kaynaklanıyor.
HABER VE YORUMLAR
Rusya kömür ihracatını artırmayı hedefliyor;
Rusya’nın kömür sektörüne ait uzun dönem kalkınma programı 2030 yılına kadar kömür ihracatında önemli bir artış öngörüyor. Programda yeni kömür üretim merkezlerine öncelik veriliyor ve ihracat için ağırlıklı olarak Asya-Pasifik Bölgesi hedefleniyor. Rusya kendi kömürüne olan talebin 2030 yılında 170 milyon ton/yıl’a ulaşmasını bekliyor. Bu şimdiki ihracat seviyesinin % 48 artacağı manasına geliyor. 2010 yılı kömür ihracatı 115 milyon ton ile yıllık bazda % 8,8 arttı. Bunun 97 milyon tonunu termal kömür oluştururken 18 milyon tonunu kok kömürü oluşturdu. En büyük ihracat artışı % 36 ile kok kömüründe gerçekleştirildi.
Şimdiki duruma göre; Rusya 12 eski Sovyet Cumhuriyetinden oluşan CIS ülkelerine yılda 17 milyon ton kömür ihracatı yapıyor. CIS dışına yapılan ihracat ise yılda 98 milyon ton ki bunun 70 milyon ton’u ülkenin Batısına yapılıyor. Çin’e yapılan yıllık kömür ihracatı ise 11 milyon ton. Geçen Ağustos ayında iki ülke 25 yıllık bir süre için yıllık 15 milyon ton kömür ticareti konusunda anlaşma imzaladı.
Söz konusu kalkınma programı Rusya kömür üretiminde en azında % 33’lük bir artış öngörerek 2030 yılına kadar yıllık üretimin 323 milyon ton’dan 430 milyon ton’a çıkarılmasını hedefliyor. Rusya 2010 yılında 323 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirerek yıllık bazda % 6,8 artış sağlamıştı. Bu rakamın 65.1 milyon tonunu kok kömürü oluştururken 257,9 milyon tonunun temal kömür oluşturuyor. Bu yıl toplam kömür üretiminin 329 milyon ton’a ulaşması bekleniyor.Programda 2010 yılında 184 milyon ton olan iç talebin 2030 yılında 220 milyon tona çıkacağını tahmin ediliyor.
Dünya Çelik Birliği yakın dönem çelik üretim tahminlerini açıkladı;
Dünya Çelik Birliği Nisan ayında 2011 ve 2012 için tahminlerini yayınladı. Buna göre dünya çelik kullanımı % 13,2 artan 2010 yılını takiben 2011 yılında % 5.9 artarak 1.359 milyon tona ulaşacak. 2012 yılında ise dünya çelik talebi % 6 artarak 1.441 milyon tonu bulacak.
Tahminlere göre 2012 yılına kadar gelişmiş ülkelerin çelik kullanımı 2007’deki seviyenin % 14 daha altında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 38 üzerinde olacak. 2012 yılında gelişmekte olan ülkeler dünya çelik talebinin % 72’sini oluşturacak 2007 yılında bu oran % 61 idi.
Tahminlerin dünya ekonomisinin istikrarlı bir toparlanma sürecinde olacağı varsayımına göre yapıldığı belirtiliyor. Ancak Avrupadaki finansal krılganlıklar, orta doğuda bazı petrol üreten ülkerdeki karışıklıklar ve Japonya’daki depremden kaynaklanan belirginsizlikler dünya ekonomisinin toparlanma sürecine ve ve çelik talebine negatif etki edebilir.
CAPESIZE
Geçtiğimiz hafta Capesize spot kazançları düşüşe devam etti. Paskalya tatilinin gelişi nedeniyle navlunlar hem Atlantik hem de Pasifik’te tırmanışa geçemedi. Piyasada bir transatlantik bağlantısının günlük 4.000 Usd’ye bitirildiği yönünde dedikodular mevcuttu. Pasifik bölgesinin çok sessiz olduğu gözlendi çünkü birçok Avustralya’lı kiracı piyasada değildi.
PANAMAX
Panamax’lar da geçtiğimiz hafta daha az kazanmaya devam ettiler. Piyasada kısa vadede navlunlardaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Geçtiğimiz hafta Uzak Doğu, Güney Doğu Asya ve Hindistan’dan çıkan yük hacminde artış olmasına rağmen Hint Okyanusu’nda da supramax kazançları düşüşteydi. Handysize armatörleri ise Pasifik bölgesinde yatay seyreden bir piyasada gemilerini bağladılar ve bu tonaj aralığı için Avustralya’dan artan bir talep vardı. Bu tonaj aralığı için geçtiğimiz hafta özellikle kısa periyod işlerine talep vardı. Meksika Körfezi ve Güney Amerika’da nispeten az yük ve boş gemi sayısının daha fazla olması nedeniyle navlunlar düştü. Bu bölgedeki navlun düşüşleri handysize’larda supramax’lara kıyasla daha göze çarpan bir düşüş oldu. Güney Amerika çıkışlı Mayıs teslim soya fasulyesi ve şeker yüklerinden piyasada bahsedildiği görüldü fakat aynı zamanda geçen hafta yapıldığı öne sürülen birçok bağlantının düştüğü de raporlandı. Mevcut durum hem yük sahipleri hem de armatörler açısından Nisan ayının bu şekilde ve tatille kapanacağı ve Mayıs ayında piyasada çok küçük bir ekstra hareket olabileceği yönünde görünüyor.
COASTER
Akdeniz bölgesinde navlunlar üzerindeki baskı sürüyor. Ama armatörler genel olarak Akdeniz’deki kazançların çimento, çelik ve diğer inşaat malzemesi yüklerinden dolayı Karadeniz’den daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Hafta ortasına yaklaşıldığında ise genel teamül Karadeniz bölgesinin çelik, metal, hubabat, gübre ve proje yükleri nedeniyle daha hareketli olduğu yönündeydi. Ayrıca Karadeniz çıkışlı mineral ve kömür yüklerinde de artış olduğu görülüyor. Paskalya tatilinin başlaması nedeniyle ise hafta sonu Baltık bölgesinde ve genel olarak coaster piyasasında bir yavaşlama oldu. Geçen hafta Akdeniz bölgesindeki ülkelerin durumuna göz atacak olursak; Libya’ya Kontinent ve Marmara’dan özellikle 4000-5000 tonluk lotlarda yük sevkiyatı olduğunu görüyoruz. Bu yüklerin çoğunun gıda malzemesi oldluğu görülüyor. Tunus’dan ise yük çıkışında azalma olduğu görülüyor. Mısır’dan ise gübre yüklerinin çıktığını görüyoruz. Fas’tan ise çelik yükleri hızlı bir şekilde piyasada absorve edildi. Türkiye-Akdeniz bölgesinde de geçtiğimiz hafta genel olarak yeni yük çıkışlarında gözle görülür bir artış olmadı.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'Crystal Star' 1998 178632 dwt dely Rizhao 17/18 Apr trip via Indonesia redel China $6300 daily - Winning
'Skythia' 2010 177830 dwt dely Qinhuangdao 22/24 Apr trip via West Australia redel China $7250 daily - 'K' Line
'Navios Stellar' Trafigura relet 2009 169001 dwt dely Mundra 20/25 Apr trip via WC India redel Singapore-Japan rge $19600 daily - STX Pan Ocean
'Royal Oasis' 1995 161192 dwt dely Hamburg ppt trip via Colombia redel Continent $4000 daily - E.On
'C. Laurel' 1990 151380 dwt dely Nantong 1/5 May trip via Newcastle redel China $7500 daily – DHL
'Cape America' 1991 149512 dwt dely retro Shanghaiguan 13 Apr trip via India redel China $5800 daily - Brownstone -
'Keros Warrior' 1989 149000 dwt dely aps Singapore 26/28 Apr trip via Indonesia redel China $9500 daily - Winning
PANAMAX
'Paola Bottiglieri' 2010 93350 dwt dely Wakayama 17/19 Apr trip via Indonesia redel Taiwan $8500 daily – cnr
'Tonda Sea' 2011 92500 dwt dely psg Taiwan 16/20 Apr trip via Indonesia redel Taiwan $10000 daily – Ark
'Santa Barbara' 2006 82295 dwt dely aps Recalada 17/20 Apr trip redel Skaw-Cape Passero $14500 daily + $450000 bb - cnr 'Aeolian Vision' 2010 80700 dwt dely Lisbon ppt trip via Orinoco redel China
$25250 daily – Metalloyd
'Diana Schulte' 2010 79699 dwt dely Cartagena 21/25 Apr 2 laden legs redel Skaw-Cape Passero $14000 daily - Practica
'Good Hope Max' 2005 76739 dwt dely Cape Passero spot 2 laden legs 1st Casablanca/US Gulf int phosrock redel Skaw-Cape Passero $14500 daily - Klaveness
'GH Glory' 2010 74897 dwt dely Fangcheng 24/27 Apr trip via Indonesia redel S.China $7000 daily - Noble
HANDYMAX/SIZE
'Cebihan' 2009 57318 dwt dely Ilichevsk prompt trip intention steels redel US Gulf $7000 daily – Oldendorff
'Yin Ping' 2010 53484 dwt dely Lumut 23/29 Apr trip via Indonesia redel Thailand $18000 daily – Norden
'West Bay' 2004 52532 dwt dely Dunkirk prompt trip via WC Central America redel Cristobal $7000 daily first 40 days $15000 daily balance - Oldendorff - last week>
'Ken Unity' STX Pan Ocean relet 1999 48913 dwt dely New Orleans end Apr trip via US Gulf redel India $23000 daily – Copenship
'Golden Wish' 1997 45719 dwt dely Santos prompt trip redel Bejaia $19000 daily + $200000 bb - cnr
'Nava Eliza' 1984 40045 dwt dely aps Kavkaz prompt trip redel Morocco-Dakar rge $11000 daily - Oldendorff –
'Cielo di Monfalcone' 2002 37420 dwt dely dop Praia Mole 24/25 Apr trip via S.Brazil redel Atlantic Colombia approx $13500 daily – cnr
'Magnolia Ace' 2010 28050 dwt dely Kosichang 28/30 Apr trip via Indonesia redel
Japan $11500 daily - MOL
PERIOD
'Yong Huan' 2000 74837 dwt 13 on 34 + 0.2 mdo dely psg Singapore spot 4/6 months trading redel worldwide $14000 daily – GMI
'Ribbon' 1998 74522 dwt dely Shanghai 22/26 Apr 4/6 months trading redel worldwide approx $14500 daily - Noble –
'GO Public' 1993 71761 dwt dely PMO 17/20 Apr 3/5 months trading incl Iran redel worldwide $16000 daily - cnr
'Genco Aquitaine' 2009 57981 dwt dely Kaohsiung 25/28 Apr 11/13 months trading redel worldwide $15500 daily - Capital Bulk
'Densa Eagle' 2010 55473 dwt dely Gibraltar spot 3/5 months trading redel worldwide $17000 daily – Deiulemar
'Fermita' 2001 52380 dwt dely New Orleans 1/5 May 12 months trading redel
COASTER
Raporlanan Bağlantı Yok
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş