GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
"Piyasada düşüş devam ediyor;
Kuru yük navlun piyasası iki haftadır düşüşe devam ediyor. Beklenen yaz sezonu düzeltmesi geçen hafta da tüm tonaj gruplarında devam etti. Ancak özellikle capesize ve panamax gibi büyük tonajlarda düşüş daha sert oldu. Çin ve Tayvan pazarlarının Pazartesiden perşembeye kadar 3 gün tatil olması da olumsuzluğu artırdı. BDI bir ay içerisinde neredeyse % 30 değer yitirdi. Geçen Cuma günü kapanışı 2694 oldu, haftalık düşüş % 18’i biraz geçti. Bu oran 2008'den bu yana yaşanan en büyük haftalık düşüş oldu.
Mayıs sonu ve Haziran başında toplam 6 seans 4000 puanın üzerinde kalmayı beceren BDI, yatırımlara yeniden başlamak konusunda armatörleri ateşlemişti ama yaşaşan bu düşüş çoğunluğun piyasadaki istikrarsızlığın bu yıl boyunca da devam edeceğini anlamasını sağladı. Diğer idrak edilen bir husus da Çin faktörünün piyasanın davranışı üzerindeki etkisinin gittikçe önemini artırması oldu.
Çin ham çelik üretimi 56,17 milyon ton ile Mayıs ayında aylık bazda iki ay üstüste olarak yeni bir rekor kırdı. Buna rağmen bir çok piyasa gözlemcisi Çin ekonomisinin büyüme hızının kısa süre içerisinde azalacağını tahmin ediyor. Bu tahminlerde gerçek payı bulunmasına rağmen Çin ekonomisinin tahmin edilebilen gelecekte gücünde önemli bir kayba uğraması beklenmiyor dolayısıyla bu yavaşlamanın ufak çaplı olması daha olası.
Geçen hafta piyasa hakkında iyi bir haber yine Çin’den geldi. Söz konusu habere göre Çin kömür ithalatının bu yıl geçen yıla göre % 65 artacağı tahmin ediliyor. Çin’e olan kömür taşımasının artması navlunlara olumlu olarak yansıyacaktır."
BDI |
|
|
|
|
PTESİ |
SALI |
ÇARŞ |
PERŞ |
CUMA |
3115 |
3020 |
2893 |
2784 |
2694 |
|
XXIV.HAFTA |
XXIII.HAFTA |
DEĞİŞİM DEĞİŞİM(%) |
BALTIC DRY INDEX |
2694 |
3288 |
(-)594 (-)18,07% |
BALTIC CAPESIZE INDEX |
3134 |
4276 |
(-)1142 (-)26,71% |
BCI 4 TC |
$29,498 |
$44,244 |
(-)$14,746 (-)33,32% |
BALTIC PANAMAX INDEX |
2980 |
3361 |
(-)381 (-)11,34% |
BPI 4 TC |
$23,942 |
$27,023 |
(-)$3,081 (-)11,40% |
BALTIC SUPRAMAX INDEX |
2232 |
2410 |
(-)178 (-)7,39% |
BSI TC |
$23,343 |
$25,201 |
(-)$1,858 (-)7,37% |
BALTIC HANDYSIZE INDEX |
1247 |
1333 |
(-)86 (-)6,45% |
BHSI TC |
$18,172 |
$19,421 |
(-)$1,249 (-)6,43% |
PİYASA HABER&YORUMLARI
*Çin bu yıl 170 milyon ton kömür ithal edecek;
Çin resmi makamları tarafından ülkenin bu yıl içerisnde ithal edeceği kömür miktarının 170 milyon tonu bulabileceği açıklandı. Bu durum gerçekleştiği takdirde Çin dünyanın en büyük kömür ithalat eden ülkesi durumuna gelecek. Çin 2009 yılında toplam 103 milyon ton kömür ithal etmişti. Ülkenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 70’i kömürden sağlanıyor. Çin’in artan kömür ihtiyacını karşılayabilmesi için güvenilir ve istikrarlı bir kömür tedarik sistemi oluşturması gerekiyor.
*Uluslararası Hububat Konseyi 2010/2011 sezonunda hububat ticaretini 233 milyon ton olarak öngörüyor;
"Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 20 Mayıs 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 229 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, Nisan ayından öngörülenin 1 milyon ton ve geçen senenin 4 milyon ton üstünde, 233 milyon ton olarak öngörmektedir.
Konsey; 2010/11’de ticaretin görünümünün, özellikle Güney Amerika ve Kuzey Afrika’nın artan ithalat öngörüleri nedeniyle orta derecede bir iyileşme gösterdiği yorumunu yapmıştır.
IGC’nin sezonlara göre hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok miktarları tespitleri ile tahmin ve öngörüleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir"
*Çin Çelik sektörü rekorlarına devam ediyor;
"Çin’de çelik fiyatlarının düşmesiyle çelik fabrikaları kısa dönem üretim kesintileri ve bakım bildirimleri yapmaya başladı. Yani Çin çelik piyasası frene basmaya hazırlanıyor. Çin plaka ve inşaat çeliği stokları Mart başında yakalanan 18,58 milyon tonluk rekordan % 18 daha az olarak 15,32 milyon tona geriledi. Bu nedenle, düşen fiyatlara tepki olarak Haziran ayında üretim bir önceki aylara göre düşse de Çin çelik üretiminin yine yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.
Çin çelik ihracatı ise 2008 yılından bu yana görülemeyen seviyelere ulaşmış durumda. Çin geçen Mayıs ayında 4,94 milyon ton çelik ihraç etti. Bu miktar Nisan ayına göre % 15 daha fazla. Bu yılın ilk beş ayında Çin çelik ihracatının aylık ortalaması 3,59 milyon ton oldu. 2009 yılında aylık ortalama çelik ihracatı 2,05 milyon ton olmuştu. Böylece ilk beş ayda ihracatta geçen yıla göre % 75 bir artış yakalanmış durumda. Dünya çelik talebinin sürekli bir şekilde artması Çin çelik üretiminin gücünü korumasına katkı sağlıyor."
CAPESIZE
Yine kötü havanın hakim olduğu bir haftayı geride bıraktık. Hafta ortasında Brezilya ve AVustralya'dan Çin'e bugüne kadarki en düşük navlun değerleri karşılığında bağlantı yapıldığı yönünde söylentiler vardı. Bunun üzerine tahmin edildiği gibi kiracılar "bekle ve gör" politikasını izledi. Buna Çin'in tatili de eklenince piyasa hızla düştü.
PANAMAX
İki bölgedeki navlun fiyatlarında da hatırı sayılır bir düşüş yaşandı. Güney Amerika'daki hububat yükleri iki bölge için de dayanak noktasıydı ancak navlunların düşüşünü engelleyecek kadar fazla yük yoktu. Kulaktan kulağa navlun fiyatlarının dengelendiği konuşulsa da, bunu destekleyecek kanıtlar yoktu.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Navlunların düşüşü iki bölgede de sürdü. Ancak hafta sonuna doğru Atlantik'te görülen birkaç fiyat talebi bu hafta için umut doğurdu.
COASTER
Hafta başında Baltık'taki gübre navlunlarının seviyesini koruğu görüldü. Aynı şey Karadeniz için de geçerliydi. Yakıt fiyatları yükselişe geçti ancak geçtiğimiz haftalardaki düşüşler kiracıları pek fazla etkilememişti. Baltık Denizi en istikrarlı piyasalardan biri olmayı sürdürdü. Gübre ve inşaat malzemeleri bölgenin temel direğini oluşturuyordu. 3000 ton ve aşağısındaki yükler için navlun fiyatlarının üzerinde bir baskı görülürken, daha büyük yüklerde daha sağlam bir seviye vardı. Karadeniz'de ise boştaki gemi sayısı Karadeniz'in bazı bölgelerinde artmaya başladı. Hafta ortasında Med-UKC piyasası biraz durgunlaşsa da bunun navlunlara bir etkisi olmadı. Yazın getirmesi beklenilen sakinlik kendisini tam anlamıyla göstermiş değil. Kiracılarla armatörler daha önceki fiyatlardan bağlantılar yapıyorlardı. En büyük beklenti, genellikle Haziran ortası veya sonu gibi başlayan buğday hasatı. Bu hasat Temmuz ayına da sarktığı için buğday yüklerinde her geçen gün artış olması bekleniyor. Ancak bu sürecin sonunda, Ağustos gibi yaz durgunluğunun navlun fiyatlarını aşağıya çekmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru Akdeniz'deki boş gemi sayısının azalmasıyla beraber bir durgunluk görüldü. Armatörler, kiracıların tekliflerini rahatlıkla reddedebilecek konumdaydılar ve maksimum 1 hafta olmak üzere, beklemeyi tercih ettiler. Ancak öte yandan Batı Akdeniz'den kuzey Avrupa'ya olan dönüş yüklerinde armatörler bağlantı yapmakta zorlandılar. Haftanın son gününe geldiğimizde, Baltık bölgesinde doğudan batıya bağlanan alüminyum, haftanın en istikrarla bağlanan yüklerinden biriydi. Bunun nedeni navlun fiyatlarının seviyesini korumasıydı. Navlunlarda bir değişiklik görülmese de, genel beklenti yaz durgunluğunun yakın olduğu yönündeydi. Hatta Karadeniz'de bunun sinyalleri görüldü. Türkiye'ye olan hurda bağlantıları ve Ukrayna ile Rusya'dan çıkan buğday bağlantılarında azalma vardı. Bunlara ek olarak Türkiye'den Karadeniz ülkelerine olan çimento ithalatı da yavaşladı. Baltık'ta ise piyasa daha iyi durumdaydı. Armatörler kendilerine cazip gelmeyen fiyatları reddetmekten çekinmiyorlardı.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
"Diamond Warrior" 197,091dwt blt84 Dely Rizhao 18/20 Jun TCT via Black Sea redel China USD 18,000 acct Vista
"Mykonos" 194,109dwt blt81 Dely Qingdao 15/17 Jun TCT via Black Sea redel China USD 14,000 acct Vista
"Graceful Madonna" (Oldendorff relet) 180,000dwt blt10 Dely Continent 20/26Jun TCT transatlantic r/v redel Skaw-Passero USD 40,000 acct Classic Maritime
"Sanko Spark" 150,961dwt blt96 Dely Kimitsu 21/24 Jun TCT via Australia redel Taiwan USD 28,000 acct China Steel Express
"Good News" 148,484dwt blt82 Dely Qingdao 14 Jun TCT via Black Sea redel China USD 11,000 acct Richstone
PANAMAX
"Epson Trader II" 82,043dwt blt09 Dely psg Taiwan 20/25 Jun TCT via Darwin redel China USD 23,000 acct Noble
"Chang Ho" 80,416dwt blt00 Dely Hoping 14/20 Jun TCT via Gladstone redel Japan USD 29,000 acct 'K'Line
"Ince Anadolu" 76,619dwt blt09 Dely Shanghai 14/18 Jun TCT via EC Australia redel India USD 26,000 acct Norden
"Yutai Ambitions" 76,500dwt blt08 Dely Barcelona ppt TCT via Newport redel Rotterdam USD 27,000 acct Vitol
"Grand Sky" 75,752dwt blt98 Dely Qingdao 16/18 Jun TCT via Xingang redel India USD 24,500 acct Solebay
"Spitha" 75,411dwt blt05 Dely Haili 11/13 Jun TCT via EC Australia in d/c redel S'pore-Japan USD 26,500 acct Cargill
"Golden Seas" 74,476dwt blt06 Dely Hibikinada 20//22 Jun TCT via Newcastle redel S'pore-Japan USD 27,500 acct Bunge
"Clipper Emperor" 74,381dwt blt00 Dely C.Passero ppt TCT via Santarem redel UK-Cont USD 27,000 acct Cargill
"Sanmar Paragon" 73,080dwt blt96 Dely Mizushima 19/21 Jun TCT via NoPac redel S'pore-Japan USD 23,000 acct Louis Dreyfus
"Alpha Glory" 72,270dwt blt99 Dely Mizushima 10/21 Jun TCT via EC Australia redel S'pore-Japan USD 22,000 acct Cargill
"Full Beauty" 70,198dwt blt94 Dely Lumut 20/23 Jun TCT via ECSA redel China USD 24,000 acct Chinese chars
HANDYMAX/SIZE
"Fadelsia" 31,651dwt blt00 Dely Nemrut Bay 12/14 Jun TCT via Black Sea redel US Gulf USD 10,500 acct WBC
"Global Bay" 29,300dwt blt09 Dely Jakarta 21/23 Jun TCT 2 l'legs redel Far East USD 20,500 acct Oldendorff
"Idefix Bulker" 27,348dwt blt96 Dely Richards Bay ppt TCT redel US Gulf USD 13,500 acct Oldendorff
PERIOD
"Anangel Prosperity" 174,204dwt blt06 Dely Xingang 20/24 Jun 35-37 months trading USD 33,900 acct Cosco Qingdao
"Maria Lara Prem" 92,000dwt bl10 Dely ex yard Sundong S.Korea 18/19 Jul 18 months trading redel wwide index-linked acct Mittal
"Navios Asteriks" 76,801dwt blt01 Dely Shanghai spot 4-6 months trading redel wwide USD 26,600 acct Swiss Marine
"Salvatore Cafiero" 75,668dwt blt01 Dely Taichung 15/20 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 27,250 acct Norden
"Yasa H. Mulla" 52,300dwt blt02 Dely N.China end*Jun 3-5 months trading redel wwide USD 23,000 acct unnamed chars
"Zhe Hai 161" 33,478dwt blt07 Dely Ningbo 21/23 Jun 100-130 days trading redel Far East USD 18,000 acct unnamed chars
"Jun An Hai" 30,377dwt blt10 Dely İwakuni midJun 5-7 months trading redel wwide USD 19,500 acct Pacbasin
COASTER
1600 t sling bag cement Ünye / Azov Port usd 11.00 pmt
2800 t steel Mariupol / Tarsus usd 37.00 pmt
Marvel Danışmanlık