BDI DEĞERLENDİRMESİ

Genel endeks ve capesize endeksi % 11 civarında arttı ama haftanın en çok artan endeksi % 13,4 ile supramax endeksi oldu. 2756 puana yükselen BDI son iki ayın en yüksek seviyesine geldi. Fazla olmasada limanlarında yaşanan sıkışıklık, güçlü periyot ve spot kiralama bağlantıları geçen hafta bütün tonaj gruplarına ait endeksler arttı.

Kötü geçen Haziran ve Temmuz aylarına nazaran şu anda piyasada çok daha fazla yük var. Demir cevheri, hububat ve kömür talebi piyasadaki bu artışın en önemli nedeni. Rusyanın uygulamaya koyduğu hububat ihracat yasağı da piyasanın yükselmesine yardımcı oluyor. Piyasanın bu olumlu gidişatının en azıdan kısa vadede devam etmesi bekleniyor.

Geçen ay Hindistan’ın ikinci büyük cevher üreten eyaleti olan Karnatka’nın 10 limanından ihracat yasağı konmasıyla Çin’in demir cevheri ithalatı ağırlıklı olarak Avustralya ve Brezilya’ya yönelince capesize piyasası yükselişe geçti. Rusyanın hububat ihracat yasağının yardımıyla özellikle ABD körfezi olmak üzere Atlantik pazarında artan hububat yükü panamax kazançlarını artırdı.

Diğer yandan Clarkson Ağustos 2009’dan bu yana kuru yük filosunun 500 milyon dwt aratarak % 14 büyüdüğünü açıkladı. Buna karşılık ünlü broker firması deniz yolu ile yapılan emtia ticaretinin bu yıl sadece % 7 oranında genişleyeceğini tahmin ediyor. Diğer bir ifadeyle filo ihtiyacın iki katı büyüyor.

Piyasa Haber&Yorumları
Yılın ikinci yarısında Çin’in kömür ithalatı azalabilir;
Daha önceki haftalarda kömür alımlarını artıracağını bildirdiğimiz Çin’in bu yılki kömür ithalatı hakkında çelişen yorumlar var. Farklı bir bakış açısına göre; bu yılın ilk yarısında 81 milyon ton kömür ithalatı gerçekleştiren dünyanın ikinci en büyük enerji tüketen ülkesi olan Çin’in, yılın ikinci yarısında kömür ithalatının 59,5 milyon tona gerileyebileceği belirtiliyor.

Düşüşün nedeni bir önceki yıl enerji ihtiyacının % 80’ini termik santraller tarafından sağlanan ülkede hidro elektrik santralleri tarafından daha fazla enerji üretimi gerçekleştirileceği ve bunun sonucunda da ülkenin kömür talebinin azalacağı varsayımına dayandırılıyor.

Deniz yolu ile yapılan kömür ticaretinde de düşüş olabileceği çünkü ithal kömür fiyatının artmasıyla tüketicilerin iç kaynaklara yönelebileceği iddia ediliyor. Çin geçen yıl 125,8 milyon ton kömür ithal ederek tarihinde ilk kez net kömür ithalatçısı ülke konumuna gelmişti. Bir önceki ay Uluslararası Enerji Ajansı Çin’in bu yıl 170 milyon ton kömür ithalatı gerçekleştirmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Güney Afrika’dan Asya’ya kömür satışları Avrupa’ya olan satışları geride bıraktı;
Güney Afrika’nın Richard Bay Terminalinden bu yıl Asya’ya olan kömür satışları yılın ilk yedi ayı rakamlarına göre geçen yıla nazaran % 45 artarken aynı terminalden Avrupa’ya olan satışlar ise % 41 azaldı. Avrupa’nın bu yıl stoklarının yüksek olması ve enerji santralleri tarafından daha az enerji üretimi yapılması nedeniyle fazla kömür alımı yapmadığı belirtiliyor. Ayrıca Asya’nın enerji tüketimi artaraken Avrupa ülkeleri çevre kirliliği endişeleri, hükümetlerin harcamalarını kısması ve vergi artışları nedeniyle daha az kömür tükettiği vurgulanıyor.



Asya ülkeleri G.Afrika’nın Richards Bay terminalinden bu yılın ilk yedi ayında 24 milyon ton kömür alımı yaparak aynı dönemde sadece 4,84 milyon ton kömür alan Avrupa ülkelerinin alımlarını 5 kat aşmış oldu. 2001-2007 yılları arasında Richards Bay’dan Asya’ya yapılan yüklemeler yıllık 10 milyon tondan az iken Avrupa ülkelerine yapılan satışlar 40 milyon tonu geçiyordu. 2009 yılında Avrupa ülkeleri 28,1 milyon ton kömür alarak alımların % 46’sını gerçekleştirmişti. 2008 yılnda 11,1 milyon ton alım yapan Asya ülkeleri ise aynı dönemde 25,1 milyon ton alım yaptı. İç kaynaklarının azalmasıyla uzun dönemde Avrupa’nın kömür talebinin eski seviyelerine çıkacağı, Asya ülkelerinin ise yüksek talebinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Uluslararası Hububat Konseyi 2010/11 sezonu hububat üretim öngörüsünü 23 milyon ton düşürdü;
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 29 Temmuz 2010 tarihli son raporunda; 2009/10 sezonunda 1,782 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat üretimini Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 23 milyon ton düşük ve 2009/10 sezonunun rekora yakın üretiminden 29 milyon ton aşağıda, 1,753 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Konsey; gelecek hububat rekoltesi için beklentilerin Karadeniz bölgesinin bazı kısımlarında, AB’de ve Kanada’da geçen ayki olumsuz koşullardan önemli düzeyde etkilendiğini belirtiyor. Etkinin, esas olarak, Kuzey yarı kürede buğday ve arpa üretimlerinde olduğu ve bu hububatların üretim öngörülerinin sırasıyla 13 milyon ton ve 7 milyon ton düşürüldüğü ancak mısır üretim değerinde az bir değişme olduğu belirtiliyor.

Konsey; azaltılan üretim öngörüsünün yemlik kullanım öngörüsünde aşağı doğru bir revizyona neden olduğunu belirterek endüstriyel ve gıda olarak kullanımlardaki artışların yemlik kullanımdaki azalmadan daha fazla olduğunu ifade ediyor.

IGC; 2009/10 sezonunda 235 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, Haziran ayından hemen hemen hiç değişmeden ancak geçen senenin 1 milyon ton altında, 234 milyon ton olarak öngörüyor.

Konsey; dünya hububat ticareti öngörüsünün geçen aydan değişmemesinin nedeninin son aylardaki üretim problemlerinin esas olarak ithalatçı ülkeleri değil ihracatçı ülkeleri etkilemekte olduğu şeklinde belirtiyor. Bu sezonun ticaret öngörüsünün geçen sezonun 235 milyon tonluk değerinin sadece çok az altında olduğu ancak 2008/09 rekoru 249 milyon tondan oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Buğday ticaretinin yaklaşık 4 milyon ton azalmasının öngörüldüğü ancak mısır ticaretinin ise hemen hemen aynı miktarda yükselme eğiliminde olduğu vurgulanıyor. Rusya ve Ukrayna’nın ihracatlarında beklenen azalmanın ABD ve Arjantin için öngörülen yüklemelerdeki önemli artışlar ile dengelenmesi bekleniyor.

Tablo

Karadeniz’den doğacak buğday ihracatı boşluğunu ABD ve Avustralya dolduracak;
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin son raporuna göre, kuraklık nedeniyle Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’dan yapılacak satışların azalması nedeniyle 2010-2011 sezonunda buğday ihracatında oluşacak olan boşluk ABD ve Avustralya tarafından doldurulacak. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan ABD’nin gelecek Haziran ayında sona erecek sezonda 26 milyon ton ihracat yaparak bir önceki sezona göre ihracatını % 13 artıracağı tahmin ediliyor. Avustralya’nın ihracat tahmini ise 1 milyon ton artışla 15 milyon ton.

IGC’nin tahminine göre Rusya bu sezon geçen sezondan 3 milyon ton az olarak 15,3 milyon ton buğday ihraç edecek. Diğer bazı kaynaklara göre ise ülkenin buğday ihracatı 9,5 milyon tona kadar düşebilecek. Kazakistan’ın 2010-11 sezonu buğday ihracatının ise bir önceki sezona göre yaklaşık 800 bin ton azalarak 7 milyon tona gerileyebileceği belirtiliyor. Ukrayna’nın buğday ihracatının ise 9,3 milyon tondan 6,8 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre bu sezon Mısır dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olmaya devam edecek ve tahminen 9 milyon ton buğday alacak.

Capesize
Capesize piyasasında bir önceki haftaya göre geçen hafta canlılık daha azdı, ancak yine de capesizelar için iyi bir hafta oldu. Ortalama günlük TC kazançları % 16’nın üzerinde artarak 35 bin dolara yaklaştı.

Panamax
Geçen hafta panamaxlar açısından da çok olumlu geçti. Ortalama kazançlar % 8 civarında arttı. Rusya’nın ihracat yasağı nedeniyle dördüncü çeyrekte ABD’den hububat taşımalarının artması ve buna bağlı olarak gemi talebinin çoğalacağı beklentisi yapılan periyot bağlantılar piyasayı yükselti.

Supramax/Handymax/Size
Olumlu beklentiler nedeniyle kazançlar hem Atlantik hem de Pasifik bölgesinde artış gösterdi. Supramax endeksi geçen hafta en fazla yükselen endeks oldu ve 1 Temmuz’dan bu yana ile kez 2000 puanın üzerine çıktı.

Coaster
8700 mts clinker hereke / el dekheila usd 9.00 pmt
8000 mts clinker hereke / el dekheila usd 9.00 pmt
1500 mts soya beans nikolaev / izmir usd lpsm 36.000

Bağlantılar
Capesize
“Pasific Resource” 180,000 dwt blt10 Dely ex yard Beihai, 10/16 Aug 11-13 mon ths trading redel wwide USD 30,000 acct Swiss Marine

“Navios Lumen” 180,061dwt blt09 Dely retro Quingdao 06 Aug TCT via Brazil redel China USD 32,100 acct SXT Pan Ocean

“Star Sigma”184,403 dwt blt91 Dely ex dd Qinhuangdao 25/30 Aug TCT via Brazil redel Singapore-Japan USD 32,500 acct Cetragpa

“Castillo de San Jorge” 173,198 dwt blt89 Dely Rotterdam 22/24 Aug TCT via Bolivar redel Rotterdam USD 29,750 acct Hanjin

“Formosabulk Brave” 170,085 dwt blt01 Dely Pohang spot TCT via EC Australia or WC Australia USD 29,000 acct BHT Billiton

Panamax
“Yong Feng” 74,099 dwt blt 00 Dely Quingdao end Aug 5-7 months trading redel wwide USD 27,150 acct 2010 Shipping

“Bariloche”(Glencore relet)75,395dwt blt07 Dely Haldia 15/20 Aug TCT via EC India redel Japan USD 27,500 acct unnamed chars

“London 2012” 82,688 dwt blt07 Dely Valencia 16/20 Aug TCT via NoPac redel China USD 23,000 acct Cargill

“Micaela Della Gatta”(BHP Billion relet) 82,790 dwt blt06 Dely psg Skaw 14/17 Aug TCT via Norway redel China via Capa of Good Hope USD 35,000 acct Xinlu Marine

“Scythia Graeca” 74,144 dwt blt02 Dely Quingdao 18/22 Aug 4-6 months trading redel wwide USD 26,000 acct Cargill

“Apostolos” 70,119 dwt blt95 Dely PMO 17/20 Aug TCT via River Plate& Saudi Arabia redel PMO USD 24,500 acct Noble

“De Ping Hai” 74,500 dwt blt02 Dely Sri Lanka 15/17 Aug TCT via Richards Bay redel India USD 26,000 acct Golden Ocean

“Lian Hua Feng”(Klaveness relet) 73,901dwt blt02 Dely CJK 20/24 Aug TCT via EC Australia/EC India redel Singapore-Japan with chop via Port Latta USD 24,500 acct British Marine

“Positano” 73,228 dwt blt00 Dely retro Port Kelang 10 Aug TCT via Indonesia redel Malaysia USD 24,000 acct Hanjin

“Key Action” 82,168 dwt blt10 Dely Rottedam 26/31 Aug TCT via Baltic redel Continent USD 28,000 acct Oldendorff



Handymax/Size
“Yin Sun”53,496 dwt blt09 Dely aps Houston 20/25Aug TCT redel Med USD 32,750 acct Pacbasin

“Dary Brahma” 56,056dwt blt06 Dely US Gulf endAug/ely Sep TCT redel Morocco USD 34,000 acct Oldendorff

“IDC Pearl” 52,344 dwt blt02 Dely US Gulf ely Sep TCT redel S’pore-Japan USD 43,000 acct SXT Pan Ocean

“Miletus” 58,729 dwt blt 09 Dely Mumbai 21/23 Aug TCT via Richards Bay redel India USD 19,000 acct Cargill

“Prabhu Lal” 52,491 dwt blt04 Dely Philippines end Aug TCT via Indonesia redel India USD 25,250 acct Eitzen

Period
“Fantastic” 57,005 dwt blt10 Dely Shanghai 22/25 Aug 5-7 months trading redel wwide USD24,000 acct unnamed chars

“Anna” 75,162dwt blt02 Dely Kagoshima 25 Aug/03 Sep 4-6 months trading redel wwide USD27,000 acct Louis Dreyfus

“Pantelis” 74,020 dwt blt00 Dely Huangpu 20/23 Aug 6-8 months trading redel wwide USD 26,500 acct unnamed chars

"Afovos" 74,306 dwt blt01 Dely Baoshan 17/20 Aug 3-5 months trading redel wwide USD 26,500 acct Cargill

“Kanaris” 178,064dwt blt10 Dely Japan 05/15 Sep 12-14 months trading in d/c redel wwide USD31,000 acct GMI

“Fortune East” 75,615 dwt blt00 Dely China 05/10 Sep 4-6 months trading redel wwide USD 27,000 acct Louis Dreyfus

Coaster
Baltık ve Kuzey denizinde daha fazla yük ve artan iş kapasitesine vabeste artan navlunların söz konusu olacağı düşünülüyor. Fakat şu anda özellikle Baltık çıkışlı yüklerin çok az seviyede olması nedeniyle birçok gemi spot beklemekte. Karadeniz bölgesinde ise Rusya’nın yasağının devreye girmesiyle çok sessiz bir durum hakim görünüyor. Batı Akdeniz’de ise hububat navlunlarının bir dolar seviyesinde arttığı görülüyor. Gübre ve mineral yüklerinde ise bir yoğunluk beklentisi var, ancak Ramazan nedeniyle Türk limanlarının bu taşımalarda çok aktif olması beklenmiyor.

Sale, Purchase and Demolition
Söküm/Geri dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:
Bw Ragnhild (lpg), 21610 Ldt, 86 Blt, Usd 420/Ldt Hindistan'a

Corona (tanker), 2226 Ldt, 85 Blt, Usd 470/Ldt Hindistan'a

Danai 1 (tanker), 1460 Ldt, 81 Blt, Usd 410/Ldt Hindistan'a

Nikos A (tanker), 3671 Ldt, 85 Blt, Usd 410/Ldt Hindistan'a

Palana (reefer), 4600 Ldt, 79 Blt, Usd 431/Ldt Hindistan'a

Rossel Current (tween), 8806 Ldt, 81 Blt, Usd 395/Ldt Pakistan'a

Satışı Raporlanan Tanker ve LPG Gemileri :
45840 Dwt, 04 Shin Kurushima-Japan Blt, Formosa Twelve (tanker), Usd 25.0 M Avrupa'ya / to Europe

7850 Dwt, 85 Germany Blt, Santa Clara (tanker), Usd 2.0 M Peru'ya / to Peru

Satışı raporlanan Kuru / Dökme Yük Gemileri:
150961 Dwt, 96 Daewoo-South Korea Blt, Sanko Spark (bc), Usd 24,75 M (Swiss Marine)

057000 Dwt, 09 Hantong-China Blt, Bao Success (bc), Usd 33.5M

57000 Dwt, 09 Hantong-China Blt, Bao Wealth (bc), Usd 33.5M

38101 Dwt, 82 Mitsubishi-Japan Blt, Golden 9 (bc), Usd 5.0 M

35000 Dwt, 10 Zheijiang Aoli-China Blt, Ao Li 2 (bc), Usd 26.5 M Yunanistan'a / to Greece

26541 Dwt, 85 Hakodate-Japan Blt, Island Of Luck (bc), Usd 7.0 M

Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş