Genel Bakış
BDI değerlendirmesi
Geçtiğimiz hafta son seansta BDI 10 puanlık artış ile 1287 puandan kapandı. Bu artışta en büyük pay Capesize ve Panamax endekslerine aitti. Cape TC kazançları iki hafta öncesine nazaran geçtiğimiz hafta sonu itibariyle %5’in üzende bir artış ile 10.642 USD’ye ulaştı. Fiziksel piyasadaki artış kağıt piyasası tarafından da olumlu karşılandı.
HABER VE YORUMLAR
Jorf Lasfar Enerji Tarafından Kazanılan Termal Kömür İhalesi
Fas’ın Jorf Lasfar Enerji isimli şirketinin 120.000 tonluk bir buhar kömürü ihralesini Ekim ve Kasım ayları yüklemeli olarak kazandığı ve birim fiyatın 123 Usd/mt olduğu belirtiliyor. Sözü edilen ihalenin 60.000 tonluk iki taşıma halinde gerçekleşeceği ve ihale şartnamesine taşıması gerçekleşecek kömürün spesifikasyonlarının: minumum 5800 kcal/kg, minumum %9 ash on an air-dried basis, moisture content of 4-12% as received and maximum 1.5% sulfur içermesi gerekiyor.
Ukrayna hububat ihracatını Ağustos’un ilk haftasında artırdı...
Temmuz ayının ilk haftasına nazaran Ağustos ayının ilk haftasında Ukrayna’nın hububat ihracatları neredeyse dört katına çıktı. Ağustos’un ilk yedi gününde Ukrayna çıkışlı hububat yüklerinin 163.000 tona ulaştığı bildiriliyor. Ukrayna’nın Temmuz ayında özellikle Suudi Arabistan ve İsrail’e yaklaşık 96.000 ton arpa ihraç ettiği, buğday yüklemelerinin ise 66.000 ton olduğu ve Avrupa ülkeleri ile Lübnan’a gönderildiği belirtiliyor. Bu yüklemeler dışında yakın bir zamanda Ukrayna’nın 38.000 ton buğday, 284.000 ton arpa, 5.000 ton mısır olmak üzere 328.000 ton hububat ihracatı gerçekleştireceği raporlanıyor. Alınan en son bilgilere göre, Ukrayna’nın bu yılki buğday rekoltesi 22.4 milyon ton, arpa rekoltesi ise 9.3 milyon ton olarak belirtiliyor.
Türkiye’nin Hurda İthalatı Haziran ayında bir önceki aya göre %2 düştü...
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği hurda ithalatı Mayıs ayına kıyasla %2.35 oranında düşerek 1.7 milyon tona geriledi. Bu zaman zarfında ithal edilen hurda yüklerinin birim fiyatının 421 Usd civarında olduğunu belirten otoriteler, 2011’in ilk 6 ayında Türkiye’nin hurda ithalatının 2010 yılına kıyasla %13.63 oranında artarak 9.98 milyon tona ulaştığını rapor ediyor. Yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin hurda ithalatının 2.4 milyon tonu ABD’den, 1.2 milyon tonu Romanya’dan ve 960.121 tonu ise Rusya’dan gelmiş bulunuyor.
CAPESIZE
Geçtiğimiz hafta Capesize’lar sessiz bir başlangıç yaptı çünkü armatörlerin navlun fikri kiracıların navlun fikirlerinin üzerindeydi. Fakat bu taktikle kazanan armatörler oldu ve birçok rotada istedikleri navlunları elde ettiler. Mevcut durumda nispeten daha düşük olan yakıt fiyatları nedeniyle de armatörlerin net kazançları daha yüksek oldu.
PANAMAX
Panamax’lar ise geçtiğimiz haftaya sürpriz bir şekilde hareketli başladı. Pasifik’teki yeni yükler nedeniyle hafta ortasından itibaren piyasa hareketlendi.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Büyük tonajlara nazaran Handymax’lar geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izledi, Pasifik’te kazançlar çok düşük bir seviyede artış gösterdi fakat genel aktivite düşük ve olumsuzdu.
COASTER
Geçtiğimiz hafta coaster piyasasındaki gelişmeleri ülkeler bazında inceleyecek olursak, Libya’daki durumun önceki haftalarla aynı olduğu, Mısır’dan Kuzey İspanya’ya yeni çelik yüklerinin çıktığını, fakat ülkedeki genel aktivenin daha önceki haftalara kıyasla çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan’a göz attığımızda ise çelik, bugday, MDF ve torbalı çimento yüklerini görüyoruz. Bu yüklerin genel olarak 2/5000 dwt’lik gemilerle taşınmakta olup brokerler tarafından bir tane 25000 tonluk bir yükün de piyasada olduğu görüldü. Türkiye Akdeniz kıyısı ise Ramazan ayı nedeniyle biraz sessiz görünüyor. Bu bölgede navlunların yatay seyir izlediği söylenebilir.
Adriyatik’te ise geçen haftalara kıyasla daha hareketli ve sağlıklı bir görünüm var, navlunlar yatay seyir izliyor. Hafta başını özetleyecek olursak, Mısır, Türkiye Akdeniz kıyısı ve Yunanistan-Ege arasındaki bölgenin nispeten hareketli olduğu söylenebilir. Fakat bu hareketliliğin bu hafta Ramazan ve Yunanistan’daki fabrikaların yaz tatili nedeniyle kapanacak olması nedeniyle son bulacağı düşünülüyor.
Ağustos başından beri Karadeniz bölgesindeki yük hareketliliğinin de verdiği destekle coaster piyasasında navlunlar ya yatay bir seyirdeydi ya da artış eğilimde. Bu navlun artışında en büyük etkenin ihracat yasağını kaldıran Rusya olduğu söylenebilir.
2011 yılında Avrupa koster piyasasında en çok hareketlilik kömür yüklerinde oldu. Örneğin Rusya’nın kömür ihracatı tavan yapmış durumda, özellikle Vystosk gibi Rusya’nın kuzey bölgelerinden yapılan kömür ihracatında %50 gibi bir artış söz konusu. Ayrıca Azov yüklemeli kömür işlerinin de armatörlerin yüzünü güldürüyor olduğunu belirtmekte fayda var.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'Anangel Guardian' 2010 179701 dwt dely retro Jintang 2 Aug trip via Newcastle redel Singapore-Japan $7750 daily - STX Pan Ocean
'King Sail' 2005 171800 dwt dely Port Talbot 12/16 Aug trip via St.Lawrence redel China $23000 daily
'Marvellous' 2000 169225 dwt dely retro Xingang 3 Aug trip via EC Australia redel South Korea $7500 daily – Polaris
'C.Polaris' 1995 150790 dwt dely Xingang 15/17 Aug trip via EC Australia redel Singapore-Japan rge $7000 daily - DHL
PANAMAX
'Centrans Rhea' 2011 93122 dwt dely CJK spot trip via Indonesia redel India $9200 daily – Oldendorff
'Wadi Tiba' 2011 81000 dwt dely Hong Kong spot trip via Indonesia redel India $8000 daily – CTP
'Captain P.Egglezos' 2007 76559 dwt 14 on 38.5 ndas dely Port Said 16/21 Aug trip via Black Sea redel US Gulf $9000 daily – cnr
'Iron Knight' 2004 76429 dwt 14.2 on 39.6 ndas dely Tarragona 25/30 Aug trip via Mississippi River redel China $20250 daily – Oldendorff
'Celerina' 1999 73035 dwt 14 on 34 ndas dely Amsterdam spot trip via Pointe Noire redel Piombino $14500 daily - Cargill HANDYMAX/SIZE
'Thor Achiever' 2010 57015 dwt dely Kohsichang 15/17 August trip via Indonesia redel S China $13000 daily – cnr
'Maple Ruby' 2010 57000 dwt dely Visakhapatnam 12/18 August trip via Indonesia redel China option EC India $10750 daily – cnr
'Mimi Selmer' 2005 55711 dwt dely Tuticorin spot trip via EC South America redel Singapore-Japan $12000 daily – cnr
'Elegant Sky' 2007 53549 dwt dely Morocco spot trip redel USGulf approx $4200 daily – WBC
'Medi Bangkok' 2006 53466 dwt dely Japan spot trip via Nopac redel Singapore-Japan $10000 daily – Oldendorff
'Yan Dang Hai' 2008 53393 dwt dely Nemrut spot trip via Black Sea redel Singapore-Japan $19500 daily – Fargo
'New Legend Pearl' 2010 31800 dwt dely Semarang 18/23 Aug trip via Indonesia redel China $12500 daily - Wylex
'Lake Baisen' 1998 26613 dwt dely Durban 12/14 Aug trip redel Continent approx $6500 daily – Copenship
PERIOD
'C.Blossom' 2009 179000 dwt dely Qingdao 12/14 Aug 10/12 months trading redel worldwide $12000 daily - Swiss Marine
'Houheng Sunrise' 2003 176298 dwt dely Rizhao 18/20 Aug 4/6 months trading redel worldwide $10750 daily - Swiss Marine
'Cape Eagle' 1993 161475 dwt dely Kaohsiung 9/11 Aug 2 laden legs 1st ex Newcastle duration abt 2.5/3 months redel Singapore-Japan $11000 daily - Rio Tinto
'Anastasia' 2006 75331 dwt 14 on 34.2 + 0.2 dely Cei Mep 10/19 Aug 4/6 months trading redel worldwide $12500 daily - Alfred C.Toepfer
'C. Journey' 1995 73095 dwt 13.75 on 33 + 0.1 dely Xiamen 20/30 Aug 4/6 months trading redel worldwide $11500 daily - Pacific Bulk
'Western Oslo' 2008 56548 dwt dely Rizhao spot about 3/5 months trading redel worldwide $13000 daily - MUR -
'Yasa Unsal Sunar' 2007 56000 dwt dely Kohsichang mid August 12 months trading redel worldwide $12500 daily - Dreyfus
COASTER
3,000 t steels Marmara / Alexandria $27.5
3,500 t generals West Med /Lower Baltic €20.0
4,000 t meals Yeisk / Marmara $41.5
2,000 t fertilizers Yuzhny /Varna $23.5
3,000 t grains Rostov / Alexandria $68.0
3,000 t generals ECUK / Lower Baltic €11.5
5,000 t grains Constanta / Ravenna $48.0
3,000 t coal Kerch / Marmara $20.0
3,000 t steels ECUK / ARA €10.0
5,000 t generals S.Spain / Lower Baltic €14.5
3,000 t coal Azov / Constanta $27
3,000 t generals Aegean / WC Italy €18
5 000 t coal Mariupo / Trabzon $25
Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş