XXII. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu                                      

BDI DEĞERLENDİRMESİ

"Piyasada beklenen düzelme gerçekleşti;

Geçen hafta endekslerde beklenen düzeltme gerçekleşti, capesize endeksinin Salı ve Çarşamba günkü yükselişi hariç hafta boyunca bütün endeksler geriledi. En büyük kayıp panamax ve supramax endekslerinde görüldü, her iki tonaj grubunda kayıp % 8’in üzerinde gerçekleşti. Genel endeks ise % 6’ya yakın düştü, böylece tekrar 4.000’in altına inerek Cuma gününü 3844 seviyesinde kapattı.

Avrupa’da çelik mamullerine olan talep yavaşlarken Çin’de üretim ve demir cevherine olan talep zayıflıyor. Ayrıca başlıca Çin çelik fabrikalarının cevher stokları yeterli miktarda, limanlardaki stoklar da iyi durumda. Özellikle Hindistan demirine olan talep iyice düştü. Bunda muson mvesinin etkisi olduğu gibi buradan taşınan cevher liman kısıtlamaları nedeniyle supramax ve panamax gibi nispeten daha düşük tonajlı gemilerle yapılabiliyor, bu nedenle ton başına maliyet daha yüksek. Bu sebepten zaten talep daralması olduğunda Çinli alıcılar capesize’larla cevher taşımayı tercih ediyor. Bu durum spot demir cevheri fiyatlarının düşmesine neden oldu. Geçen bir ay içerisinde fiyatlar nerdeyse dörtte bir düştü."

PİYASA HABER&YORUMLARI

*Bu yıl Japonya demir cevheri ithalatı geçen yıla göre büyük oranda arttı;

Japonya’nın Nisan ayında 11,6 milyon ton demir cevheri ithalatı gerçekleştirdiği açıklandı. Bu miktar geçen yıl aynı döneme göre % 78’lik bir artış manasına gelirken, Kasım 2008’den bu yana gerçekleştirilen ikinci en büyük aylık ithalat hacmi oldu. Ülkenin 2010 yılının ilk dört ayında yaptığı demir cevheri ithalatı 44 milyon tona ulaştı. Geçen yılın ilk dört ayında ise 29 milyon ton ithalat yapılmıştı.

*Nisan ayında Avustralya’nın demir cevheri ve kömür ihracatı toparlandı;

"Nisan ayında Avustralya’dan toplam 34,2 milyon ton demir cevheri ihraç edildi. Ülkenin Nisan ayı demir cevheri ihracatı yıllık bazda % 19 artmış oldu. İhracatın çoğunluğu (23.9 milyon ton) doğal olarak Çin’e yapıldı. Böylece yılın ilk dört ayında ihracat 132,8 milyon tona ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yapılan demir cevheri ihracatı 132,8 milyon ton olmuştu.

Mart ayında son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşen kömür ihracatından sonra  Avustralya’nın Nisan ayı kömür ihracat rakamları da demir cevherinde olduğu gibi çok iyi seviyede gerçekleşti. Ülkenin Nisan ayı kok kömürü ihracatı aylık bazda % 29, yıllık bazda  38 artarak 13,7 milyon ton oldu. Termal kömür ihracatı da aylık bazda % 24 artarak 11,5 milyon ton olarak gerçekleşti."

CAPESIZE

Haftanın ilk günü Londra'da tatildi. Ancak ardından, geçen haftadan gelen yükseliş trendi devam etti. Çarşamba akşamı armatörler, özellikle Pasifik'te o ana kadar bağladıkları navlun seviyelerinin altına ikna olmamaya başladılar. Hafta sonuna doğru bu hava Pasifik'e de bulaştı. Kiracılar navlun fiyatlarını düşürmeye çalışınca, yapılan bağlantı sayılarında düşüş görüldü.

PANAMAX

Geçtiğimiz haftadaki düşüşten sonra, Panamax piyasası brkaç gün boyunca eksiye doğru gitti. Atlantik başta olmak üzere, boştaki gemi sayısı, yük talebine göre çok yüksek kalınca ve durgun olan Cape piyasasından destek gelmeyince endekslerdeki düşüş hafta boyunca sürdü.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE

Handy piyasasında da spot gemi sayısı, yük talebinden daha fazlaydı ve hareketsizlik nedeniyle navlunlar baskı altındaydı. Beklentiler bu gidişin Posidonia haftası boyunca sürmesi yönünde.

COASTER

Tatiller, piyasadaki karışıklık ve Euro'nun zayıflığı nedeniyle Baltık'ın kötü etkilenebileceği söyleniliyordu. Kuzey Avrupa koster piyasası geçtiğimiz haftaya göre daha durgundu. Ancak navlunlarda bir düşüş görülmedi. Akdeniz ise daha iyi durumdaydı. Bazı ticaret rotalarında gemi sayısının düşmesiyle armatörler piyasada baskın taraf olarak kaldılar. Aralıklarla görülen iniş çıkışlara rağmen koster armatörleri iyi bir Mayıs ayı geçirdiler. Bu gidişat Haziran'a da sarktı. Ancak yaz aylarında beklenilen durgunluk başlamak üzere. Armatörler yine de hala küçük de olsa bir avantaja sahipler. Haftanın sonuna doğru yakıt fiyatlarının 625 doları bulmasıyla, gemilerin işletme bedellerinde iniş çıkışlar görüldü ve armatörler bunu pazarlıklarda lehlerine olabilecek bir şekilde kullandılar. Haftanın son gününde Baltık'ın artık Karadeniz'e göre daha güçlü gözüktüğüne dair raporlar geldi. Bundaki ana neden Karadeniz'de görülen düşüştü. Armatörler, kiracıları arayarak yük bulma yoluna gittiler. Boştaki gemi sayısının son zamanlardaki en yüksek seviyesine ulaşması bu gidişattaki ana etkendi. Baltık'ta ise gübre gibi bağlantı yapılması zor yüklerde, kiracılar navlun fiyatlarında üst seviyelere kadar çıkmak durumunda kaldılar. Navlun fiyatları üzerindeki bu baskının sürmesi halinde, trendin daha devam etmesi bekleniyor.

BAĞLANTILAR

CAPESIZE

"Cape Frontier" 180,201dwt blt06 Dely Continent 10/15 Jun TCT via Colombia redel Continent USD 75,000 acct SK Shipping

"Alina II" 179,802dwt blt86 Dely Tuzla 05/15 Jun TCT via Black Sea redel China USD 68,000 acct Richstone

"Houston" 177,000dwt blt09 Dely China 25/30 May TCT via EC Australia redel Japan USD 50,000 acct MOSK

"Setsuyo Star" 170,808dwt blt85 Dely China ppt TCT via W.Australia in d/c redel China USD 49,000 acct Rio Tinto

"Navios Antares" 170,500dwt blt10 Dely Luhuashan 06/10 Jun TCT via W.Australia redel Japan USD 59,000 acct MOSK

"Ce-Duke" (BHP Billiton relet) 170,094dwt blt01 Dely C.Passero 06/10 Jun TCT via Colombia redel Taiwan USD 76,000 opt. redel N.China USD 78,000 daily acct Bunge

"Irfon" 165,729dwt blt96 Dely Beilun 04/06 Jun TCT via W.Australia redel China USD 55,000 acct Rio Tinto

PANAMAX

"Erica" 83,690dwt blt09 Dely Amsterdam 01/04 Jun bop 10 Sep/10 Oct redel wwide USD 46,000 acct Oldendorff

"Global Star" 83,222dwt blt10 Dely Rizhao 02/04 Jun TCT via Australia redel India USD 31,500 acct SK Shipping

"POS Dignity" 76,801dwt blt04 Dely Brindisi 05/08 Jun TCT 2 l'legs redel Atlantic USD 38,500 acct Klaveness

"Kenta" 76,487dwt blt01 Dely Fusina spot TCT 2 l'legs redel Atlantic USD 37,500 acct Oldendorff

"Grand Victoria" 75,971dwt blt02 Dely Fangcheng 02/05 Jun TCT via Cape Cuvier redel Singapore-Japan with salt USD 33,000 acct Norden

"Grace One" 75,563dwt blt01 Dely Yantai spot TCT via EC Australia redel India USD 28,500 acct Oldendorff

"Umberto D'Amato" 75,000dwt blt08 Dely Taiwan 28 Feb/01 Mar TCT via EC Australia redel EC India USD 7,500 acct TPC

"Alabanda" 74,044dwt blt95 Dely psg Taiwan 31 May TCT via Samarinda redel WC India USD 27,000 acct Eastern Ocean

"Lian Hua Feng" 73,901dwt blt02 Dely Fangcheng 28/30 May TCT via ECSA redel Singapore-Japan USD 29,000 acct Raffles

"Maritime Queen" 73,350dwt blt94 Dely Amsterdam 01/05 Jun TCT 2 consecutive voyages via Baltic redel UK-Cont USD 43,000 acct Atlantic Coal and Bulk

"Gerasimos" 70,296dwt blt96 Dely San Ciprian 27/30 May TCT via US Gulf redel C.Passero USD 40,500 acct Cargill

"Sea Venus" 68,849dwt blt90 Dely Inchon 31 May/03 Jun TCT via NoPac redel Singapore-Japan USD 25,000 acct unnamed chars

HANDYMAX/SIZE

"F&K" 32,942dwt blt98 Dely Singapore 04/05 Jun TCT via Australia redel Singapore-Japan USD 21,500 acct unnamed chars

"Uni Wealth" 29,200dwt blt09 Dely Brunsbuttel 08/12 Jun TCT redel US Gulf USD 21,500 acct Eitzen

"Sea Amity" 28,290dwt blt01 Dely Ciwandan 07/14 Jun TCT via Tasmania redel China with logs USD 19,600 acct Sinoeast

"Sanaga" 28,215dwt blt98 Dely Durban ppt TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 20,000 acct Cargill

"Waffle Racer" 26,467dwt blt96 Dely Kuala Tanjung spot TCT via Australia redel Singapore-Japan USD 17,250 acct unnamed chars

PERIOD

"Hugo Selmer" 176,000dwt blt10 Dely ex yard New Times Jun/Jul 11-13 months trading redel wwide USD 36,000 acct J.Aron

"China Venture" (Cetragpa relet" 175,000dwt blt05 Dely Mawan 17/20 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 44,000 acct Classic Maritime

"Paola Bottiglieri" 93,366dwt newbulding Dely ex yard Jiangsu New Yangzijang end May 12 months trading redel wwide USD 28,500 acct European chars

"Ascanius" 76,878dwt blt04 Dely Kohsichang 06/08 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 30,000 acct European chars

"Yasa Aysen" 56,042dwt blt07 Dely Qingdao 01/07 Jun 4-6 months trading redel wwide USD 26,000 acct unnamed chars

"Yuan Ping Sea" 55,656dwt blt04 Dely US Gulf 20/25 Jun 6-8 months trading redel wwide USD 35,000 acct Copenship

"Sea Bailo" 26,611dwt blt98 Dely Tuban 10/15 Jun 3-5 months trading redel wwide USD 17,500 acct unnamed chars

COASTER

3000 t sling bag cement Iskenderun /  Azov usd 14.5 pmt

Sale, Purchase and Demolition

"22. Haftayı geride bıraktığımız şu günlerde S&P piyasalarında gemi fiyatlarının genel olarak tüm ana gemi tiplerinde henüz değerlerini koruduklarını görmekteyiz. Ancak şu günlerde Çin’deki çelik üreticilerinin elindeki yüksek miktardaki stoklar, spot demir cevheri fiyatlarının geçtiğimiz bir ay içerisinde %25’e yakın değer kaybetmesi, çelik ürünleri talebi ile birlikte ham petrol fiyatlarında geçtiğimiz sürede görülen negatif eğilim ile birlikte navlun indikasyonlarının da geçtiğimiz günlerdeki negatif seyri, gemi fiyatlarının mevcut değerleri ile ilgili önümüzdeki süreç için soru işaretleri oluşturuyor. BDI geçtiğimiz hafta boyunca bir önceki haftaya oranla %5.7 civarında değer kaybetti. Baltic Clean Tanker Endeksi %4.8, Baltic Dirty Tanker Endeksi ise hafta boyunca %3.7 değer kaybetti. Yeni inşalarda fiyatlar konusunda çok netlik olmamakla birlikte 4 adet tanker ve 15 adet kuru yük gemisi inşa siparişi raporlanmakta. Diğer yandan hurda piyasalarındaki negatif seyir devam etmekte ve aktivite dünya üzerindeki tüm söküm bölgelerinde daha önceki aylara kıyasla daha kısıtlı boyutta ve düşük fiyatlardan devam ediyor. - (07.06.2010)

Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY. [email protected], +90 212 2693457.

"

"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:

75615 Dwt, 00 Mitsui-Japan Blt, Hermes Island (bc), Usd 34.8 M Çin’e / to China

56000 Dwt, 11 Hyundai-South Korea Blt, TBN (bc), Usd 38.0 M Japonya'ya / to Japan

44950 Dwt, 94 Hakodate-Japan Blt, Eleoussa (bc), Usd 21.4 M Yunanistan'a / to Greece"

"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:

42300 Dwt, 3091 Teu, 04 Poland Blt, Norasia Polaris (cntr), +

41800 Dwt, 3091 Teu, 04 Poland Blt, Anke Ritscher (cntr), en bloc Usd 30.9 M Belçika'ya / to Belgium

17791 Dwt, 1005 Teu, 99  Iwagi Japan Blt, Sagar (cntr), Usd 10.5 M Endonezya'ya / to Indonesia

14190 Dwt, 1158 Teu, 91 Germany Blt, Filippa (cntr), +

14140 Dwt, 1158 Teu, 91 Germany Blt, Carolina (cntr), en bloc Usd 7.0 M Türkiye'ye / to Turkey

13951 Dwt, 1118 Teu, 05 Romania Blt, Ibn Hazm (cntr), Usd 13.2 M Uzak Doğu'ya / to Far East

12560 Dwt, 1150 Teu, 07 Turkey Blt, Serap K (cntr), +

12500 Dwt, 1150 Teu, 08 Turkey Blt, Selma Kalkavan (cntr), en bloc Usd 18.0 Almanya'ya / to Germany"

"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:

107400 Dwt, 10 Tsuneishi-China Blt, Soniea (tanker), +

107400 Dwt, 10 Tsuneishi-China Blt, Derynia (tanker), en bloc Usd 57.85 M Türkiye'ye / to Turkey (Palmali)

12489 Dwt, 07 Miyoshi-Japan Blt, Sunrise Acacia (tanker), Usd 16.5 M"

"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:

Asdrubal (tanker), 5650 Ldt, 82 Blt, Usd 405/Ldt Hindistan'a / to India

Irene (gen cargo), 6931 Ldt, 83 Blt, Usd 375/Ldt Hindistan'a / to India

Urmix (bc), 5650 Ldt, 80 Blt, Usd 357/Ldt Çin'e / to China"

MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş

www.marveldanismanlik.com.tr