GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Kuru yük piyasası zayıflama sinyalleri veriyor;
Geçen hafta capesize piyasasının BDI’ya destek sağladığı diğer bir hafta oldu. Bu sayede BDI bir önceki hafta kapanış değerini 2 puan gerilemiş de olsa bir anlamda korudu. Capesize endeksinin % 3,6 arttığı haftada panamax endeksi % 10 civarında düştü. Küçük tonajlar da ise çok fazla bir değişiklik olmadı.

Yeni gemi arzının sarsıntılarını göğüsleyemeyecek gibi gözüken kuru yük piyasası Çin ekonomisindeki değişikliklerden ziyadesiyle etkilenerek istikrarsız bir görünüm çizmeye bu yıl da devam ediyor. Yeni inşa gemi arzları hizmet dışına çıkarmalara nazaran ağır basarak yakın ve orta vadede navlunlar üzerinde bir baskı unsuru olarak kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Çin ekonomisindeki büyük yavaşlama korkusu ile yılbaşındaki değerininin % 20’sinden daha fazla oranda aşağıda BDI diğer yıllara nazaran daha düşük seviyelerde seyrediyor. Çin’deki gelişmeler brokerlar tarafından yakından takip ediliyor. Çin son yılların en kötü enerji sıkıntısını yaşıyor, bu durumun navlun piyasasına etki etmesi çok muhtemel. Dünya ekonomisinin geleceği hakkındaki belirsizlikler de ham madde talebi üzerinde olumsuzluklar yaratabilir.

Hindistan gibi yükselen ekonomilere sahip ülkeler ve diğer büyük ekonomiler dünya ekonomisinin duraklama öncesi faaliyet seviyelerine dönmedikçe piyasadaki istikrarsızlık devam edecek gibi.

HABER VE YORUMLAR
Dünya Çelik Birliği (WSA) 2010 çelik üretim rakamlarını açıkladı;
Dünya Çelik Birliği (WSA)’nin verilerine göre geçen sene dünya çelik üretimi 1,413.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Çin ve Japonya en fazla üretim gerçekleştiren ilk iki ülke olma vasıflarını sürdürürken ABD, Hindistan ve Rusya’yı geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.

İlk dört sırayı alan ülkelerde ve genel olarak dünyada 2009 ve 2010 yılı çelik üretimleri aşağıda belirtilmiştir.

WSA’nın verilerine göre geçen yıl dünyada üretilen çeliğin % 17’si aşağıdaki 5 büyük çelik fabrikası tarafından üretildi.

•ArcelorMittal
•Baosteel
•Posco
•Nippon Steel
•JFE

Rusya’nın kömür üretim beklentisi pozitif;
Rus Bilim Akademisi, en iyi şartlar oluştuğunda 2030 yılına kadar Rusya’nın yıllık kömür üretiminin şimdiki bulunduğu seviyeden 1/3 oranında artarak 420 milyon ton’a ulaşmasını beklediklerini belirtti. Bu üretime göre yıllık ihracatın da 170-180 milyon ton civarında olabileceği tahmin ediliyor. Rusya 2010 yılında 317 milyon ton kömür üreterek bunun 115.7 milyon tonunu ihraç etmişti.
dünya petrol fiyatlarına ve kömür piyasasının durumuna dayandırılan tahminlerde en kötü şartlarda gelişirse ülkenin 2030 yılına kadar yıllık üretiminin 290 milyon tonda ihracatının ise 80-90 milyon tonda kalması bekleniyor.

CAPESIZE
Capesizelar bu hafta 2011 yılı içindeki en iyi çıkışlarını gerçekleştirdiler. Hem endeks hem de kazançlar çıkış yönündeydi. Trans-atlantik rotasındaki gemilerkazançlarını ortalama 1000$’ın üzerinde arttırdılar. Pasific rotasındakiler ise ortalama olarak kazançlarını 500$ arttırdılar. Bununla birlikte period baglantıları kazançlarını 13,000 $ seviyelerine çıkardı. Önümüzdeki günler için capesize kazançlarının artışının devam edeceği yönüne.

PANAMAX
Panamaks endeksi ve panamaks kazançları Capesizelar çıkış yönüne geçtiginden beri kan kaybediyor. Bu hafta aslında yüksek beklentiler ile başladı. Ancak taleplerin azalması nedeni ile ilk düşüşler Trans-Atlantik rotasında gerçekleşti ve kazançlar 15,000 $’ın altına düştü. Pasifik rotasında ise kazançlar Amerika’dan gelen talepler ile 9,000-10,000 $ arasında gerçekleşti.

SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Supramaks kazançları uzun zaman sonra ilk kez panamaks kazançlarının üzerine çıktı. Çin-Hindistan arasındaki taşımalarda 9000$ civarında kaldı. Batı, US Gulf rotasındaki yükler ve kazançlar sabit kalırken UK Rusya’dan çıkacak olan tahıl yükleri beklentisi ile yukarı doğru bir seyir izledi.

COASTER
Coaster piyasalarında bu hafta düzenzilik hakimdi diyebiliriz. Kargo talepleri çok düzensiz ve belirsizdi. Tahıl, gübre, mama gibi yük taşıma talepleri aynı oranda kaldı. Kuzey ve Kuzey Doğu Baltık rotasında tomruk ve kereste yükü çogunluktaydı. Almanya’dan çıkan genel kargo yükleri 3-5000mt arasında ve 12-13 euro civarında kaldı.Kuzey ve Karadeniz bölgesindeki rotalarda Rusya’dan çıkan yükler ile bir yoğunluk yaşandı. UK-Avrupa-Akdeniz arasındaki rotalarda zaman zaman handysizelara yönelim oldugu söylenebilir. Uzak Doğu’da bu hafta coasterle için tonaj fazlalıgı vardı. Hindistan rotasındaki ratelerde bu sebeple bir artış görüldü.

BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'Five Stars Beijing' 2010 181417 dwt dely Gibraltar spot transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $14000 daily option retro Cape Passero $13000 daily option trip redel Far East $24000 daily - Classic Maritime

'Navios Happiness' Cargill relet 2009 180022 dwt dely Cape Passero 4/8 July transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $14000 daily - Hanjin

''Quorn' 1996 179869 dwt dely Taicang 25/30 June trip via Brazil redel China $12000 daily – cnr

'Alina II' 1986 179802 dwt dely Singapore 25/30 June trip via India redel China $10900 daily – Benemar

Cape Baltic' 2005 177536 dwt dely Rotterdam 15/17 July transatlantic round redel Skaw-Cape Passero $15000 daily – Oldendorff

'Pioneer' Morgan Stanley relet 2004 171681 dwt dely retro CJK 19 June trip via Brazil redel China $10500 daily - Oldendorff

'Maha Anosha' 2009 169102 dwt dely China ppt trip via Newcastle redel S.Korea $11800 daily - STX Pan Ocean

PANAMAX
'Fulvia' 2010 93273 dwt dely Kaohsiung 5/7 July trip via Port Kembla redel Taiwan $9000 daily - SW Shipping

'Alam Penting' 2005 86900 dwt 13.5 on 39.5 + 0.2 dely Flushing spot trip via Mississippi River redel Skaw-Cape Passero $14500 daily – Norden

'Billiton Trader I' 2007 82050 dwt dely Rotterdam 11/13 July trip via St.Lawrence redel China $22500 daily - Sinoeast

'Ocean Lord' 2005 82977 dwt 13.5 on 38 + 0.1 dely Rotterdam 5/10 July trip via USEC redel S.Korea $23000 daily – Hanjin

'Ocean Minerva' 2007 75898 dwt dely Port Kelang 5/7 July trip via EC South America redel Far East $13500 daily – Priminds

'Glyfada I' 2009 75600 dwt 14 on 35 ndas dely Santos 15/21 July trip via EC South America redel Singapore-Japan $25000 daily + $500000 bb – cnr

'Nord Pegasus' 2007 75356 dwt 13.8 on 35 + 0.2 dely Liverpool 13/18 July trip via Murmansk redel Singapore-Japan $23500 daily - Agroship

'Pontadamon' 2000 72917 dwt 14 on 35 ndas dely Sepetiba 19/24 July trip via EC South America redel Skaw-Cape Passero $15750 daily + $500000 bb - Louis Dreyfus

'Newlead Markela' 1990 71733 dwt 13 on 27.5 + 0.1 dely Colombo ppt trip via EC South America redel China $13500 daily - Sinoriches

HANDYMAX/SIZE
'Cos Prosperity' 2006 55500 dwt dely EC India early July trip via Indonesia redel China approx $8000 daily – cnr

'Magnum Power' 2008 53632 dwt dely N Brazil early July trip via PG redel PMO $20000 daily + $300000 bb – Crossbridge

'Sam Dragon' 1997 46840 dwt dely Cai Lan 26/30 June trip via Indonesia redel India $9850 daily – Crossbridge

'Glory Sanye' 1994 45216 dwt dely USAC 1/5 July trip via US Atlantic redel E Med intention Scrap approx $25500 daily - STX Pan Ocean

'Sanko Royal' 1995 42529 dwt dely USGulf early July trip redel Portugal approx $23000 daily - Bunge

'Blackbird' 1994 43189 dwt dely Liverpool 5/8 July trip redel E Med intention Scrap approx $20000 daily – Norton

'Antaeus' 2009 33261 dwt dely Canakkale 4/10 July trip via Black Sea redel USGulf $7000 daily - cnr

'Luebbert' 2010 29720 dwt dely dop Hull spot trip redel Turkey intention scrap approx $14000 daily - Atlantic Coal & Bulk

PERIOD
'Epic' 2010 182000 dwt dely Zhanjiang 12/16 July 4/6 months trading redel worldwide approx $12500 daily - Classic Maritime

'DS Charme' newbuilding 176000 dwt dely Nantong 28/30 June 4/6 months trading redel worldwide $11750 daily – GMI

'Fortune Clover' 2006 77430 dwt 14 on 36 ndas dely Shanghai spot 4/6 months trading redel worldwide $13500 daily - Priminds

'Clare' 2005 74759 dwt dely Mizushima 6/8 July 11/14 months min/max redel worldwide $12750 daily - GMI

'Ever Leader' 1999 74001 dwt dely Caofeidian 10/15 July 4/6 months trading redel worldwide $12250 daily - Sealegend

'Courageous' 2005 52346 dwt dely Mumbai early July 5/7 months trading redel worldwide $14250 daily - JH Shipping

'Great Prestige' 1998 46193 dwt dely Japan early July 12 months trading redel worldwide $12850 daily – Cosbulk

Marvel Danışmanlık&Denizcilik A.Ş